沪深两市成交额1.88万亿，同比增长约3%。以外资、融资盘为代表的增量资金带动下，沪深两市持续放巨量，大盘指数反复创下波段新高。

　　今天盘面，虽然大盘指数整体表现强势，但个股跌多涨少。下跌的方向主要是军工、医药、稀有金属等方向为主；上涨的方向则是人工智能硬件为代表景气抱团题材。

　　最近两周，不少绩优的权益类资金开始限购，近两个交易日批量量化基金也开始选择限购。这也反向说明资金借道公募机构进场。

　　因此，这里可能已经从7月份的外资、融资盘增量主导，切换到了有居民存款借道公募基金渠道进场，有合力做多的迹象信号。因此，基于外资、产业资金的中线进场逻辑，我们继续强调市场的结构性机会还将会延续。

　　整体上来看，这里最核心的主导向上的是人工智能硬件，类似2019年的新能源、新能源汽车，属于景气逻辑明确，资金不断抱团趋势的方向。

　　只要核心方向的CPO、铜缆龙头细分没有特别明显的破位之前，那么这一轮行情的趋势就会延续。策略上，建议继续关注增量资金介入明确的方向进场波段操作。

　　上述来源于数据来源于市场公开信息整理，名单仅供参考，不作为投资依据，据此操作风险自担。股市有风险，入市需谨慎！【投资顾问：吴顺香（执业编号：A0580623120001）梁伟竞（证书编号：A0580624110011）股市有风险，投资须谨慎】