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  • 会员提问:( 600459 贵研铂业 )关于涨价有何看法?

    1、2.18,NYMEX钯金期货上涨逾5%,突破1月23日最高位,并刷新历史高位至2434.95美元/盎司。2、钯金是世界上最稀有的贵金属之一,地壳中的含量约为一亿分之一,比黄金要稀少很多。2018年,钯金的世界总产量不及黄金总产量的8%,钯金目前主要用于汽车催化转化器,也可用于日益流行的混合动力汽车。由于各大经济体,特别是中国由于汽车尾气对大气环境带来巨大的危害,环保部制定更严格的排放标准“倒逼”产业转型升级。汽油车和柴油车(包括轻型和重型)分别在2017年和2018年开始在全国范围内强制实施国五排放标准,在2020年和2023年强制执行国六a和国六b。执行更严格的汽车排放标准,这意味着汽车制造商需要更多的钯金来生产催化转化器。公司目前是国内汽车尾气催化剂的龙头企业,铂金和钯金的产量也是行业龙头,公司贵金属回收方面拥有年产 2.5 吨钯、 1.5 吨铂产能,贵金属原料成本较低,将直接受益于这些贵金属的涨价。3、公司目前财务状况良好,主要包含三个方方面,汽车尾气催化剂项目,公司的产品已经是国内最高水平,近期国家强制推广国五标准导致公司产品供不应求,公司新建的产能已经投产,将带动这方面业

    会员提问:( 002313 日海智能 )如何看待2020-2-20,股价涨停?

    1,公司不受市场关注。股价涨停主要是增发新规实行影响。2019-12-26公司增发获得证监会批准。此次增发拟向不超过10名非公开发行股票不超过6240万股,募集资金总额不超过15亿,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于AIoT运营中心建设项目。增发新规修改后,不确定对象锁定期有1年减为6个月。公司增发获得批复,后续估计会有资金参与,运作动力增强。2,润达泰投资及一致行动人持有9323.89万股,占总股本29.8843%,总耗资22.38亿,成本约24元。润良泰实力强,注册资本90亿,出资人出资人泛海集团李明海、双良科技,华昇资管等。3,两期员工持股计划完成,占总股本9.32%,共6.917亿,成本23.76元。4,收购龙尚科技、芯讯通,入股艾拉物联,以物联网模块和 AEP 平台作为切入点,打造基于 “云 端”的整体解决方案,物联网产业雏形初步显现。5,风险,运作时间不确定,先等增发完成。总结:2019年12月获得核准,增发股这1-2个可能会上市。上市后6个可以减持,估计有资产会参与增发,到时有增发动力。公司物联网模组全球出货量第一,以“云 端 解决方案”布局。在当前科技行情下,应该是比

  • 会员提问:( 601865 福莱特 )请分析一下2020-2-18,公司9个高管持有股份占公司当前总股本的比例为 9.7938%,计划减持 6 个月 内,不超过公司总 股本的 0.98%。

    1,公司业绩增长符合预期,和前三季度增长差不多,没有超预期。现在高管计划减持,虽然金额不大,对股价影响有限。但公司市值225亿,主营光伏玻璃,后续难有大利好,涨幅空间有限。2,2019-02-15上市,实控人家族占总本的57.38%,筹码集中。三季度有基金开始进入。3,公司是光伏玻璃领先企业,市场占有率20%。产能将会由现在的5290 吨/日达到2021年9690 吨/日,预计2019-2021 年归母净利润分别为8亿元、10亿元和13亿元。总结:建议:减持,业绩增长在预期之中,没有超预期。短时没有其他题材、催化剂,市场可能不会炒作。

    会员提问:( 600141 兴发集团 )关于其他利好有何看法?

    1、近期有大量新闻报道沙漠蝗虫,目前已经抵达印度、巴基舒坦,这次虫灾比较厉害,一旦扩散到国内,会带来杀虫剂需求的上升,利好草甘膦板块。2、草甘膦是要用于农药的生产,每年的需求都在稳步增长,公司草甘膦行业国内排名第一,相关专利攻克了黄磷和草甘膦清洁生产技术难题,打破了国外技术垄断,出口到韩国、日本、新加坡等发达国家和地区,所以公司并不会受到专项排查整治的影响,公司作为草甘膦板块的龙头股之一,建议可以适当关注。3、除了巨大的磷矿石矿之外,公司还自有水电站31 座,装机容量近17 万kW,并且有最先进的生产工艺(湿法磷酸精制较传统热法磷酸成本可下降25%左右。同时,置换出的黄磷一方面可用于生产其他高附加值的有机磷等产品),公司之前共投资了10.7 亿元对全部环保装置进行升级扩容改造,污水处理系统能力达到实际需求的1.5 倍,环保优势也明显。4、建议继续持有。5、风险方面,预期的路径不发生。

  • 会员提问:( 300324 旋极信息 )关于并购重组有何看法?

    1、2.13,公司发布重大资产重组进展公告,目前公司正在继续推进与合肥瑞成各股东沟通和谈判的工作,并与项目意向投资人积极沟通和推进,努力加快重组进程。公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。如公司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作有实质性进展,中介机构将积极配合公司开展尽职调查等各项工作。2、合肥瑞成实际经营主体是 Ampleon Netherlands B.V.,源自欧洲著名半导体集团 NXP Semiconductors N.V.,原来是恩智浦半导体公司的射频功率部门,Ampleon集团在射频功率半导体行业的市场占有率为24.1%,全球排名第二,在此前,公司并购这家公司存在很大的困难,近期并购新规出台,在发行价、锁定期等方面有很大放松,多公司此次并购有一定帮助。3、目前公司智慧城市业务,实力雄厚,订单充足,业绩持续增长(都完成了业绩承若);智慧防务业务,产业链完善,技术壁垒高,业绩良好,发展潜力大;时空大数据业务刚刚起步,但是已经形成了一套产品系统,并在近期成为军用标准,应用场景广阔。4、操作建议方面,建议可以适当增持5、风险方面,并购

    会员提问:( 300568 星源材质 )请分析一下股价异动

    1,股价异动2,近期股价异动与新能源汽车产业链有关,公司是LG锂电膜的的供应商,湿化膜上产能落后才落后于龙头恩捷股份,恩捷作为龙头股价持续新高,目前538亿。公司在湿化膜上产能正追赶,估计今年大量新产能投产后,可达到恩捷1/3产能标准。产能刚出来很难与龙头保持相同盈利,但以1/3产能的恩捷算,公司90亿左右市值还是太低。龙头不倒,估计公司股价还有空间以1/3恩捷估计是170亿市值,但盈利能力短期可能跟不上,估计能倒120-130亿市值。估计还有空间3,欧洲发力新能源汽车,但锂电池产业不完善,国内产业链可能受益,公司是干法膜龙头,但在湿法膜布局落后于龙头,公司与LG有深入合作关系,随湿法膜产能释放,预期将获得LG订单,随LG在欧洲大布局获得新成长公司8月定增,两并购基金入局,行业内马太效应强,龙头已经通过并购扩大市场占有,预期公司也将做同行业并购提升市场占有,拉近与龙头差距4,买入,对比龙头估值差距大,产能追赶比较快

  • 会员提问:( 002829 星网宇达 )请分析一下卫星导航板块异动

    1,卫星板块大涨,要归功于特斯拉汽车创始人埃隆.马斯克。钢铁狂人除了造汽车,另外还造火箭,他旗下拥有SpaceX公司。按照计划,这个公司准备发射1000多颗卫星上天,组网6G。

    会员提问:( 002402 和而泰 )如何看待股价异动?

    1,股价异动2,股价异动可能与卫星板块有关,公司的子公司铖昌科技的有源相控技术可用于卫星天线领域,也是卫星互联网的标的之一,近期股价可能跟随卫星板块,还有行情3,公司主营是主营智能控制器,主要家电领域。智能控制器是物联网智能硬件中必须的模块,近年家电都在增加智能模块功能带动公司业绩增长,16-17年利润保持着50%增长,但18年因上游电子元件涨价,毛利有所下滑,19年上半年毛利提升,显示行业得回稳定。18年5月公司现金6亿收购铖昌科技80%股权。铖昌科技攻克了模拟相控阵雷达T/R芯片组件核心技术问题,该技术国内只有部分研究所掌握,民企只有该公司掌握。其产品已经批量应用于星(卫星)载、弹(导弹)载、机(有人、无人飞机)载雷达设备。业绩承诺2018年净利润不低于5100万元,2018年及2019年合计实现净利润不低于11600万元,2018年至2020年3年合计净利润不低于19500万元。本次半年报说明标的利润超预期。4,持股,涉及卫星热点,股价可能还有行情。

  • 会员提问:( 300393 中来股份 )请分析一下2-12光伏板块涨了3.18%,跟踪几个东方日升、晶盛机电、福莱特9点以上。

    1,公司这一个星期股价反弹较强。2020-02-10,申万出了篇深度报告。结论是预计19-21年公司归母净利润分别为2.52、4.02、6.02亿元,对应EPS分别为0.70、1.12、1.68元/股,目前股价对应PE分别为22倍、14倍、9倍。同类可比公司20年平均估值22倍。2,10月30日此前股权转让刚刚完成过户登记,向嘉兴聚力伍号股权投资合伙企业转让5.04%。现在大股东马上向自然人李百春转让5.01%股份。李百春通讯地址为杭州市萧山区临江工业园区经五路,不是很知名,旗下杭州福莱蒽特精细化工有限公司作染料等化工产品,规模不大。此次股权转让完成后,实际控制人夫妇占公司总股本比例为49.69%。在这次股权转让完成前,实际控制人质押股份占总股本的87.67%,最早是96%。第二次股权转让完成后,大股东质押应该没多大问题。3,2017-12-28,增发股份上市,向林建伟、林峻、陶晓海非公开发行不超过5780万股,发行价格为23.64元/股,募集资金总额不超过13.66亿元,其中,大股东林建伟认购11.8亿。林峻、陶晓海均认购9300万元。4,公司主营光伏背膜,生产能力1万平方米,全球龙

    会员提问:( 603111 康尼机电 )请分析一下成交异常

    1,近期成交异常2,主要是业绩,独立走势,预计2019年度盈利6.08亿元到6.63亿元,2019年因剥离龙昕科技产生净收益约2.5亿元,公司轨道主业稳健发展进一步提升了盈利水平。3,如果扣去剥离资产产生的利润,公司目前的主营轨道交通业务有3.5-4亿的净利润。4,剥离并购的资产,公司又重新回归了原来的轨道交通主营业务,合理估值70亿左右。动力方面就是此前11亿的增发资金在3月份解禁,11元成本还被深套。疫情影响国内GDP增速,后续大基建预期有政策刺激。5,风险:传统行业

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