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研究员互动

  • 会员提问:( 300398 飞凯材料 )如何看待股权激励?

    1,股权激励授予1.13%股权,授予价格6.9元,业绩要求对比18年,19-21年增长10%,20%,30%2,半价股权激励授予员工与高管,但业绩要求不高,相当于每年维持约10%左右增长,对股价影响不大。3,公司主营光纤涂覆材料,公司通过并购和自主研发,布局TFT混晶,封测用锡球,环氧塑封料,电镀液TFT光刻胶等材料。其中并购回来的和成显示,主营TFT混晶业务,生产的混晶的价值和技术门槛较其他以单晶为主的国内企业成长性要好得多,国产化率17年只有30%。17-19年净利润为8000万元,9500万元,1.1亿元。17年净利润2亿多大超承诺,而18年利润基本与17年持平,也为2亿。和成显后续增长不如预期。而公司布局的封测用锡球,环氧塑封料,电镀液TFT光刻胶,主要是并购台湾的技术。暂时利润贡献在1,2千万左右暂不明显,但后续估计在半导体基金介入后,加快打开国内市场,并有可能通过并购丰富产品线。4,跟踪,在18年后,和成显示增长不及预期,本次股权激励要求,也暗示公司业绩没有高增长预期。公司布局了多块半导体材料,虽然体量还不大,但未来有空间,近期股价可能能受半导体板块带动

    会员提问:( 300369 绿盟科技 )如何看待近期事件点评?

    1,华为概念,自主可控国产替代相关概念持续发酵。2,公司投资的武汉深之度科技有限公司是专注基于Linux的国产操作系统研发与服务的商业公司。深度科技基于深度操作系统产品积累了大量的技术经验,结合华为自研海思鲲鹏920CPU平台特性,通过整合上游社区资源,成功发布了针对Hi16xx CPU平台的深度操作系统海思平台服务器版软件V15.2产品。华为Taishan(Hi16xx)服务器产品已入围中央政府采购网信息类产品“2018协议供货-服务器”名录,通过部署深度操作系统海思平台服务器版软件V15.2,支持构建安全可靠的全国产化信息服务基础架构。3,华为的服务器芯片鲲鹏920已经可以完全实现自主生产。他补充,这款芯片虽然是基于英国公司ARM架构,但华为已经获得了永久授权,除此之外,剩余的供应链的华为都可以实现自主生产。4,国产替代在PC领域目前看可能还是概念,但在服务器领域已经完全可行了,芯片有鲲鹏920,操作系统用的是深之度基于Linux的国产操作系统,技术难度最大的两块完全没问题,服务器市场目前国内最大的两个具体就是浪潮和华为,目前浪潮还主要依靠美巨头芯片,华为完全是自主。5,公司持股1

  • 会员提问:( 600622 光大嘉宝 )请分析一下近期进展点评

    1,2019年1月22日,聘任陈宏飞(光大系)为公司总裁,聘任周颂明(光大系)、于潇然(光大系),陈正友(嘉定系)为 公司副总裁。2,大融城是光安石旗下的商业地产旗舰品牌,在北京、 北京、 上海、西安、重庆等全国或区域核心城市布局了 12 座大融城。2016年8月,重庆观音桥大融城REITs在深交所挂牌发行,是为中国首单“PERE REITs”产品。2018年12月28日,“光证资管-光控安石商业地产第1-X期资产支持专项计划” 获得深交所出具的无异议函,获批规模100亿元人民币。作为全国首单地产基金模式下的储架式商业REITs.3,2019-04-02,国务院发展研究中心证券化REITs课题组秘书长王步芳近日表示,公募REITs首批试点产品近期将推出,并且首批试点不是一个产品,而是一批产品。此前,上交所就公募REITs筹备事宜召集基金公司和券商开会。总结:目前来看,房地产公司推出了公寓、酒店、写字楼等REITs.公司推出的两只REIT都是商业地产,均是商业地产首只产品。根据格局做波段。

    会员提问:( 300339 润和软件 )请分析一下华为备胎芯片“转正”事件,正宗华为概念股。

    1,华为备胎芯片“转正”事件推动芯片发展,华为概念股异动。2,润和软件和华为关系非常密切,10多年的业务合作伙伴。2011年2月润和软件在上市前曾增资扩股,华为投资1881万元获得285万股占比4.952%。近年来,润和软件与华为在人工智能和物联网业务领域保持着长期的深度合作,采用华为领先的云平台和硬件等产品(芯片),在智能机器人、智慧城市、自动驾驶等IOT领域中广泛使用。1)公司AI计算平台HiHope采用华为芯片,HiHope Hikey 970基于华为海思麒麟970华为是润和新一代AI计算平台HiHope最重要的生态合作伙伴。截至目前,双方已联合发布了四款高性能AI计算平台,广泛应用于数字标牌、移动POS机、智能机器人、智慧城市、自动驾驶、数字家庭中控、高性能边缘计算处理服务器,高精度安防,智慧能源等诸多IOT领域。比如,2018年11月公司在京举行了"润和AI 之路战略发布会",现场展示了诸多基于AI开发的智能产品和解决方案,其中包括基于华为HiKey开发的两款产品:辅助驾驶平台和智能管家机器人。2)计算与大数据能力计算机系统环境越来越由传统的单机/局域网架

  • 会员提问:( 300161 华中数控 )关于阎志再增持5%举牌有何看法?

    1,阎志二级市场增持了5%股份,再举牌,目前持股10%。2,阎志的4月举牌5%股份后, 继续增持,目前增持至10%,全为竞价交易。此前已经推测阎志有志获得控股权,公司大股东为华中科大,政策推高校放弃控股权,其持股有可能部分转让给阎志。但大股东华中科大只持有19%,比例低、阎志目前持有10%股份,假设华中科大让出大部分股权,也不足30%,因此阎志应该还有进一步增持的需要。另外从阎志过去在港股的玩法,偏向坐庄,公司市值仅仅24亿,股东人数有1.8万,属于比较分散,有收集筹码的需要,目前应该还在收集筹码阶段。3,19年4月,卓尔控股的阎志举牌公司,成本约12元,目前增持至10%。公司大股东为华中科大,高校在现政策下可能放弃控股权,阎志很可能进一步增持,并控股公司阎志是资本运作高手,在港股市场的卓尔智联是有名的十倍股,其人脉也丰富,与阿里关系比较密切公司主营数控机床和机器人,但经营不理想,研发投入大,但产品销量一般,净利润主要靠政府项目补贴。阎志进驻后可能在智能制造上拓展,一方面可能改善经营(公司毕竟是国企效率有提升空间),另一方面很可能并购拓展4,跟踪,目前应该在二级市场收集筹码阶段,举牌增

    会员提问:( 002519 银河电子 )请分析一下近期消息汇总

    1、在互动平台上,公司透露了最新的股东人数,截至2019年4月10日,公司股东人数为45962户。较今年一季度股东人数稍微有所下降。2、目前公司股价比较强势,个人觉得跟中美对抗近期有升温相关,从最新的新闻来看,中国这边态度比较强硬,但是这种强硬的态度只是为了能跟美国尽快达成协议,事态发展的主导权还在美方,显然作为成功的商人,特朗普也意识到这点,说“中国更希望尽早达成协议”,所以在没有得到所有的筹码之前,美方的极限施压应该会继续,未来将有越来越多的针对中国的制裁手段出来,中美对抗大概率会升级,对军工是个利好,目前公司股价还是处于低位,公司是资本运作高手,通过大幅计提减值,几乎所有的商誉和潜在的坏账都计提了,今年业绩大幅增长确定性非常高,公司是二级市场少有的业绩好,市值较低的军工股,有望借助题材(军工等),在业绩大增的基础上实现股价的大增。3、数字机顶盒业务由于政策大力推广超高清视频,公司作为4k高清机顶盒的主要供应商之一,未来三年营收和利润将持续大幅增长;智能机电产品主要看点是陆军装备的补短板,由于军工产品准入门槛高,公司产品技术也有优势,未来两年公司业绩也有望随订单增多二持续增长;新能

  • 会员提问:( 600055 万东医疗 )请分析一下万里云增资

    1,万里云股权变动,公司把15%转给员工持股作为股权激励,同时杭州裕桦投资、上海盛宇股权分别5000万增资,占3.45%股份2,万里云作股权激烈,并引入战略投资者,对继续发展是好事。杭州裕桦投资是仟意资本,杭州的PE,上海盛宇股权前期已经参与到公司定增,持有公司2.12%股份。本次增资估值14.5.16年时阿里云入投估值为9亿。3年后估值明显提升。本次增资更能说明万里云项目的价值。3.美年健康实际控制人俞熔受让大股东鱼跃科技22%股份,成为公司二股东,价格13.78元/股。16年公司完成8.8亿定增,认购者包括实际控制人,阿里系的云峰基金、私募盛宇投资、员工持股,持股分散但均为产业上相关或自己人,锁定三年,长线助公司资本运作动机强,成本15.55元/股。公司从事DR、核磁共振设备,是国内技术龙头。受市场国产替代进口机遇同时,因国企变民企,管理改善,目前保持主营高增长。公司布局万里云项目子公司引入阿里系持股25%,第三方影像中心 云平台做运程医疗,目前积累一定量图像数据,与阿里合作AI产品,提高诊断效率,已经有产品,即将投入医疗机构使用。。4,买入,万里云项目再获增资,估值获得一级市场认

    会员提问:( 603696 安记食品 )关于异动;有何看法?

    1,5只信托2017年1-2季度进入,占流通总股本8.46%,成本约30元,被套。2,2018 年1月25 日,员工持股计划以大宗交易方式购买 206.85万股,占总股本的 1.72%,成交金额为7101万元,均价34.32元,5名高管认购25%,其他75名员工认购75%。3,复合调味粉行业空间大,近期食品上市公司凭借人造肉炒作。公司近期股价异动,建议波段。

  • 会员提问:( 300001 特锐德 )关于特锐德于德翔致股东:特来电正式宣布盈利有何看法?

    1,公司实际控制人发致股东信2,实际控制人表示特来电实现盈利,其实是意料之内,实际控制人上年年初也向外发信,表示18年实现盈亏平衡。这一动作一方面是为了支持公司股价,另一方面是公司目前充电桩采用合营轻资产运营,吸引投资人。但并未表示实质盈利多少,缺乏数据支撑。3,公司为充电运营龙头占市场40%,根据券商判断充电运营的盈亏点在充电利润率7%左右,公司上年数据为6%。目前应该是进入盈利期。根据特来电子公司层面的股权激励,19年后充电量为22.5亿度、45亿度、90亿度,150亿度,240亿度。未来3年保持充电量100%番倍增长。而一季度数据已经市场100%增长,今年22.5亿度的目标应该可达成。充电服务费用在0.5-1元左右,以0.8估算,对应充电费收入为17.6亿,36亿,72亿。目前充电业务(包括卖设备和充电费用)毛利为20%左右。在收入规模上去后应该利润估有比较明显利润贡献。券商也对公司业绩预计乐观19年为3.78亿-4.3亿左右,上年同期为2亿。但也应该注意到公司母公司层面,公司资产负债率约为74%,负债103亿,其中流动负债86亿,短期借款26.69亿元。现金约为14亿。债务压力

    会员提问:( 300729 乐歌股份 )如何看待言论异常?

    1,近期,有机构调研公司,随后前天5月13日国泰等券商开始出评级报告,给予增持意见。2,给出的逻辑:公司依托极强的产品需求挖掘和开发能力,持续优化产品结构,高附加值高毛利产品逐步增加,2018年销售收入占比达到51.36%。随着自主品牌影响力不断提升,公司将进一步提升议价能力及盈利水平。3,第一季度,公司股东人数由9000多下降到7000多户,筹码收集明显,第一季度报显示聚鸣隆金系列私募新进前十大流通股东,私募进场,有控盘的趋势。4,聚鸣投资的董事长刘晓龙以前是公募基金出来,管理资产300亿,从投资案例看,希望逆周期投资,如养殖等周期行业大幅亏损是买入持有2-3年获利5倍,风格偏长线。公司人体工学总体来看,产品上,主要还得靠理念的普及带来的大机会,这个也要要很长时间来完成,逻辑吻合,可关注。

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