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管理层煞费苦心!连放猛招为A股“托底”

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  • 会员提问:( 002028 思源电气 )关于北京君正拟收购ISSI有何看法?

    1,北京君正停牌拟收购ISSI26.42亿元,收购北京矽成股份2,北京君正本次交易后将间接的持有北京矽成51.5898%,而公司目前的交易只持有41.63%股份。即相关于ISSI以后控股权在北京君正,后续注入上市公司的希望基本没有了,只能按比例获得分红。大大低于之前转型半导体的预期。3,自16年6月起,公司筹码持续集中,16年4季度和17年1季度两牛散买入了9.04%股份,17年2月起,在半导体有深厚背景的武岳峰买入公司股份,并在8月举牌持股5%,目前增持至9.08%。前期买入9.04%股份两牛散与武岳峰都在董事会换届中派驻了董事。近期公司董事长、和副董事长连结为一致行动人,持股29.9%似是为重组做准备,避免重组后实际控制人变更。,武岳峰是专门投资集成电路的基金。进驻的另一个股闻泰科技,正停牌并表示拟与伙伴114亿并购安世半导体70%股权。武岳峰目前有拟上市资产为存储芯片ISSI,曾拟65亿注入兆易创新。ISSI有技术稀缺性4,减持,北京君正的交易相当于公司失去ISSI的控股权,剩余注入股权无望,逻辑证伪

    会员提问:( 002458 益生股份 )关于投资机会有何看法?

    1、11月7日湖北省罗田县排查出非洲猪瘟疫情。又一养猪大省“沦陷”。截至目前,全国前五大养猪大省四川、河南、湖南、山东、湖北,其中河南(第2)、湖南(第3)、湖北(第5)相继发生非洲猪瘟疫情。这是湖北省首次出现非洲猪瘟,也是全国第56起疫情。截至2018年11月7日,非洲猪瘟疫情已在15个省(市、区)的35个地市(盟、州)先后发生,且已由北方传入我国南方腹地生猪养殖大省。2、从非洲猪瘟的传播路线来看,大有星星之火,可以燎原之势,猪瘟在全国的蔓延势必带来消费者对对猪肉的恐惧,作为国内仅次于猪肉的第二大消费肉类,鸡肉有着巨大的替代空间,其实目前不管是鸡苗还是成品鸡肉,价格都持续上涨(10.29,商品代鸡苗价格5.7-6.1元/羽,周环比大涨0.3元/羽,创2010年以来新高,鸡产品价格10830元/吨,周环比涨1.2%,同比上涨27.4%),也验证了这种逻辑,相关养鸡龙头公司将极大受益此次猪瘟的蔓延,从不久前公司的三季度报可以看出,业绩已经超出了之前讲票的预期,主要原因是公司2018年三季度业绩大大超出预期,今年三季度单季营收4.42亿元( 167%),归母净利润1.02亿元( 256%)

  • 会员提问:( 002192 融捷股份 )请分析一下关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告

    1,2018年11月5日,甘孜州政府、康定市政府和相关政府部门与公司召开协调会议,就融达锂业矿山复工复产事项进行磋商,并就征地和利益共享问题达成 融捷股份有限公司公告(2018) 初步共识。甘孜州政府口头承诺,在公司或融达锂业与甘孜州或康定市政府签署正式书面文件或协议后,允许融达锂业根据正式书面文件或协议内容开展入场复工、恢复生产等工作。2,锂矿停产以来首次较为明确有复工的公告消息,具体内容是与政府就征地、利益分成达成共识,政府口头承诺,将达成书面协议后复产。复产可信性相对较高。暂且不论后续复产时间,基本上每次复产传闻都迎来一波行情。短期有机会。3,公司拥有四川甘孜州康定县甲基卡矿区 134#脉锂辉石矿,锂矿石量2895万吨,折合碳酸锂储量为102万吨,具备45万吨矿石产能,碳酸锂生产产能大概3000吨,对355亿市值的天齐锂业,资源量为469.8万吨,锂矿产能为74万吨/年,资源产出上其实差距不是很大。但因矿山当地为藏民,涉及民族,环保、安全等复杂问题而资14年停产至今,15年公司已经修改105万吨的生产线,取消征地,另选新地做60万吨选矿,当地政府同意,但目前复产仍然未有进展。能否

    会员提问:( 300001 特锐德 )请分析一下大股东发行可交换债

    1,大股东向山东国惠、巨峰创投发行6亿可交换债2,大股东持股44%,质押了78.80%,本次发行6亿可交换债给公司所在地山东国资,是地方政府救助民企的方式。国资救助,保证大股东持股,可转债方式救助应不会干预公司经营。另外公司以一民营大力发展全国最大的充电网,在近几年投入大,资产负债率73%,比例高。获得山东国资认可,公司有望逐步缓解资金问题。另公司三季报,净利润只增长2.91%,此前预计是增长0-10%,另外扣非净利润8976万元,下跌16%,主要是三季度业绩,扣非只有89万元,下跌95%。业绩略低于预期。公司暂未解释,但从三季报情况看主要原因是财务费用增多和应收计提减值令业绩下滑。公司资产负债率保持在高位73%。公司主营在17年的全年扣非净利润也只有4000多万,净利润靠补贴支持,全年业绩未作出预测,但估计也不会太好,主营基本面本来不好,目前有可能进一步恶化。3,公司在16年连续出员工持股计划,7亿买入约3%股份,目前被套约30%,近期高管开始增持,实质增持了5000多万,应是认为公司价格低估。公司过去几年大力投入充电桩,目前运营充电桩10万,是目前国内运营数量最多的充电桩运营商,占

  • 会员提问:( 000977 浪潮信息 )如何看待11月6日,中国证券登记结算公司(简称“中国结算”)与浪潮信息在京签署《战略合作协议》。?

    1,公司高性能、高可靠的高端服务器已广泛应用于金融、财税、政府等关键行业。浪潮集团曾于今年8月底发布银行、证券、保险等行业的产品及解决方案,这是浪潮金融整体方案的首次整体亮相。中国结算未来逐步换成浪潮的服务器是大趋势,核心科技自主可控国产替代加速。2,3季度收入增速超预期。3季度收入144.42亿元,同比增长93.04%,净利润1.76亿元,同比增长65.71%,扣非后净利润同比增长57.88%。3,近期科创板横空出世,科创板的背后说明国家对于核心科技的需要越发迫切,科技立国是国家的硬实力,科创板的推出只会强化核心科技的地位,提升核心标的的估值水平。4,逻辑不变,自主核心科技国产替代迫切,近翻倍的增速水平,科创板的提出,估值体系有望重新塑造,预测浪潮18年470亿营收,明年若继续高增速60%,7、8百亿营收不是问题,给予1倍的市销估值,目前价位至少有翻倍的空间。

    会员提问:( 000977 浪潮信息 )请分析一下11月6日,中国证券登记结算公司(简称“中国结算”)与浪潮信息在京签署《战略合作协议》。

    1,公司高性能、高可靠的高端服务器已广泛应用于金融、财税、政府等关键行业。浪潮集团曾于今年8月底发布银行、证券、保险等行业的产品及解决方案,这是浪潮金融整体方案的首次整体亮相。中国结算未来逐步换成浪潮的服务器是大趋势,核心科技自主可控国产替代加速。2,3季度收入增速超预期。3季度收入144.42亿元,同比增长93.04%,净利润1.76亿元,同比增长65.71%,扣非后净利润同比增长57.88%。3,近期科创板横空出世,科创板的背后说明国家对于核心科技的需要越发迫切,科技立国是国家的硬实力,科创板的推出只会强化核心科技的地位,提升核心标的的估值水平。4,逻辑不变,自主核心科技国产替代迫切,近翻倍的增速水平,科创板的提出,估值体系有望重新塑造,预测浪潮18年470亿营收,明年若继续高增速60%,7、8百亿营收不是问题,给予1倍的市销估值,目前价位至少有翻倍的空间,继续给予推荐价位。

  • 会员提问:( 000936 华西股份 )请分析一下科创板

    1,政策利好,科创板的设立,将补齐资本市场服务科技创新的短板,有利于在新一轮科技革命和产业变革浪潮中,更好推动科技创新,更好引导价值投资、培育优质科创企业对创投行业来说最受益,设立科创板并试点注册制无异于“忽如一夜春风来”,据悉创投界的大佬已经集体兴奋中。2,公司旗下一村资本管理的并购基金规模就达到了70.52亿元。投资的宁德时代、乐逗游戏、英雄互娱、澜起科技等等投资了众多高科技企业,极具实力。3,政策长期利好创投概念股,短期市场的焦点可能在鲁兴创投、九鼎投资等个股,一村资本是公司旗下的全资子公司,板块整体继续热点中。4,习主席亲自拍板不会被证伪,况且创投是实实在在的利好受益方,据悉科创板快的话19年上半年就能落地,有持续的炒作空间,空间至少要比年初的独角兽大,可类比其走势,追求弹性的可立即右侧交易。

    会员提问:( 600438 通威股份 )如何看待投资机会?

    1、11.5,国家能源局昨天组织召开了一次关于太阳能发展“十三五”规划中期评估的成果座谈会,会上强调了光伏仍是国家重点支持的清洁能源,未来会得到更多支持,2022年前国家会持续提供补贴,2019年光伏行业相关政策则会加速出台。2、目前火电依然是国内最主要的电力来源,在目前强点环保的背景下,作为清洁能源的太阳能在未来肯定会得到大力支持,一些优质的企业有望在竞争中脱颖而出,随着公司包头和乐山扩建项目的逐渐投产,公司多晶硅的成本进一步大幅降低,质量也进一步提升,国家支持光伏产业对公司是个利好。3、公司目前是国内多晶硅和单晶硅生产技术最先进、成本最低的企业,目前也在大规模扩大产能,未来数年会成为国内多晶硅和单晶硅最大的产能公司,电池片方面也在大力扩大产能,技术和成本也是国内的先进水平。从行业来看,目前硅片行业还是比较景气的,虽然供需没有像之前的那么失衡,但是价格还是稳中有升,现在很多大企业都在扩大产能,估计未来各大硅片厂商在市场饱和后比拼的就是成本和产品质量了,未来难免优胜劣汰,市场进一步被几大龙头厂商所占据,公司在成本和技术实力方面优势很明显,看好公司在未来的竞争中脱颖而出。4、操作方面,建

  • 会员提问:( 002194 *ST凡谷 )如何看待2018-11-2,实际控制人之一孟庆南分别与平潭华业战略投资合伙企业(有限合伙)、平潭华业价值投资合伙企业(有限合伙)签订了《股权转让意向协议》,拟将其持有的1.07亿股(占公司现时总股本的19%)转让给上述受让方。?

    1,平潭华业战略投资合伙企业(有限合伙)、平潭华业价值投资合伙企业(有限合伙)均为股权投资类企业,两者的执行事务合伙人均为深圳市恒信华业股权投资基金,而深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司背后的两大股东为自然人于勇和吴昊,券商从业背景,曾任世纪证券有限责任公司总经理。从过来历史,大股东有积极运作股价案例。并购重组放松后,公司可能有并购意图。2、目前上市公司在积极报壳,5G概念明年可能出现拐点。建议:鉴于股权受让人员没产业背景,长线,波段操作。

    会员提问:( 300038 数知科技 )关于SSP业务与BAT等建立良好合作关系有何看法?

    1,公司表示已经与百度、腾讯、阿里、360、今日头条、新浪微博等建立了良好的合作关系,目前已经产生可观的收入。2,国内互联网广告市场数据和流量一直是BAT等巨头控制,公司与BAT等建立合作,说明BBHI中国化项目取得实质性进展。公司上半年国内项目产生收入2.36亿,项目进展推进不错,证明BBHI的基数在国内有应用价值,并非空话。另外三季度净利润5.55亿,复合预期,海外BBHI增长复合预期且受益人民币贬值3,17年9月完成的配套融资成本就在11.63元,这24%股份将在9月7日解禁,认购的大部分是信托,有市值管理需要。公司17年完成BBHI公司并购,BBHI是美国从事互联网营销公司,主要客户是YAHOO,BING,FACEBOOK,18-19年业绩承诺为8590万美元、8800万美元,18年以人民目前汇率算贡献利润约5.93亿人民币,加上原来1.3亿利润基础,估计全年是7.23亿,PE13。估值水平与同行业在相同,同在下降。4,买入,三季度业绩复合预期,公司放消息表示BBHI中国化项目有进展,另外定增资金已经解禁成本11.63元被套。市场一直担心解禁资金过大。近期监管有松动迹象,或有做

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