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  • 会员提问:( 002028 思源电气 )如何看待投资?

    1,公司对上海陆芯电子科技有限公司投资1000万,标的估值1.75亿,公司占4.444%股份2,投资标的上海陆芯电子科技有限公司是初创企业15年才成立,武岳峰也有投资,占14%。主要研发方向功率半导体包括IGBT和MOSFET。IGBT和高端MOSFET用于新能源汽车、新能源、电力等领域,长期以来进口,是产业链短板。是比较有前景的方向。但标的15年才成立,应该离开产品推出还有距离。对公司影响不大。在收购ISSI失败后,依靠武岳峰公司还在半导体领域寻求投资,估计再筹划大并购难度大,目前可能先做半导体相关小投资。3,17年2月起,在半导体有深厚背景的武岳峰买入公司股份,并在8月举牌持股5%,增持至9.08%。前期买入9.04%股份两牛散与武岳峰都在董事会换届中派驻了董事。,武岳峰是专门投资集成电路的基金。公司自18年筹划注入ISSI股份,但标的注入了北京君正,并购失败但传统主营有反弹,三季度业绩再提速,预计前三季度利润达3.59亿至4.3亿,再有超预期。以目前利润估计,全年5亿左右应该问题不大,对应90亿市值,PE18左右。电气设备行业PE一般不高,同行平高电气PE21,特变电工PE14.

    会员提问:( 300486 东杰智能 )关于2019年10月11日,三季度业绩预告。有何看法?

    1,2019年1月1日—2019年9月30日盈利:4800万元–6100万元,比上年同期增长:5.32%-33.84%。2019 年第三季度盈利1,608 万元–2908万元,比上年同期增长:43.45% -159.43%。公司业绩预期跨度范围大,第三季度增长43.45%-159.43%,小市值股票,可能会做美化业绩,以便减持。2,深圳菁英时代持有1308.95万股,总股本的7.24%,成本约12.5元,耗资1.636亿元。合盛汇峰智能1号1.8亿参与增发,增发价11.81元,占总股本8.44%,其劣后级投资人也是菁英时代。菁英时代合计控制15.66%。3,主要产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统,是国内最大智能物流装备制造商和集成商之一,酒业、跨境电商智能仓储细分领域物流装备的龙头企业。总结:深圳菁英时代2020-01-29增发股份解禁,增发价12元,估计在解禁时期会做好业绩以便减持。建议后续调整12元左右买入。

  • 会员提问:( 300613 富瀚微 )如何看待2019年10月14日,三季度业绩预告。?

    1,2019年1月1日-2019年9月30日盈利7400-7700万元,比上年同期增长:52.60%-58.78%。2019 年第三季度盈利:3,698.92-3,998.92 万元,比上年同期增长:268.57%-298.47%。公司表示有两个原因,1、公司持续深入开拓市场,推出的新产品实现量产,销售规模 与盈利能力保持稳健增长; 2、本期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约 3,200 万元,去年同期为 936.37 万元。那么前三季度公司扣非净利润5400-5700万,18年净利润为5400万预案,业绩有好转。但未来业绩不好估计(华为海思2014年进入,市场占有64%)。2,公司和中国安防巨头海康威视千丝万缕的关系,海康威视天使投资人龚虹嘉是公司董事,其妻陈春梅是公司第三大股东,占总股本13.21%。3,智能化(AI 芯片)是视频监控的进化方向,市场空间为百亿,尚处蓝海阶段,公司正在大力度进行相应产品的研发。车载摄像头成下一个十亿美元级市场但对产品技术要求高;公司推出国内本土首款百万像素以上的车规级ISP芯片,打破海外厂商垄断。建议:波段。公司从事安防监控视

    会员提问:( 300001 特锐德 )关于三季度业绩预告有何看法?

    1,前三季度14,366.30 万元~ 15,802.93 万元,0% ~ 10%三季度5,962.47 万元~ 7,399.10 万元,增长186% ~ 255%2,三季季单季度业绩大幅增长,拉动前三季度业绩由上半年下滑转为有正增长。三季度业绩主要由风电、电力市场等驱动传统电力设备销售增长。全年业绩估计达2.1亿以上业绩回暖。而充电业务方面,充电量约14.4亿度同比增长91.3%。以目前增长进展,可能刚好达到22.5的全年目标。但根据此前估算,利润爆发可能在后年。3,公司为充电运营龙头占市场40%,根据券商判断充电运营的盈亏点在充电利润率7%左右,公司上年数据为6%。目前应该是进入盈利期。根据特来电子公司层面的股权激励,19年后充电量为22.5亿度、45亿度、90亿度,150亿度,240亿度。未来3年保持充电量100%番倍增长。但也应该注意到公司母公司层面,公司资产负债率约为74%,负债103亿,其中流动负债86亿,短期借款26.69亿元。现金约为14亿。债务压力非常重。公司在18年已经通过大股东发行可交换债形式引入山东国资,近期表示将债换股。有国资成为公司股东估计不至于出现大危机。

  • 会员提问:( 300724 捷佳伟创 )关于业绩预告有何看法?

    1,三季报预计33,441.23万元-35,661.94万元增长28-36%,单季度预计10,388.65万元-12,609.36万元,35.32%-64.24%2,对比上半年年增长24%,三季度同比增长35%-64%,增速有所提升。印证订单多,增长提速的预计,但幅度级别不算特别大,利好短期股价。3,光伏电池片设备龙头,PERC技术普及扩产带动行业增长,公司受行业驱动收入利润高增长,PERC带动的一轮下游产能扩张还在持续,公司手上订单近30亿。公司半年净利润2.31亿增长25%,公司依然受益于PERC电池的产能扩长,业绩增长确定。HJT电池正与通威合作,今年6月有了正式产品,后续产业化落地将拉动新一轮设备投资热。4,买入,三季报业绩业绩增长再有提速,利好股价,但级别不算特别大,估计10%-20%空间。

    会员提问:( 300274 阳光电源 )关于业绩预告有何看法?

    1,预计前三季度盈利52,800 万元~ 58,900 万元,同比下滑3-13%,三季度单季度21,300万元~23,550万元,-5%-5%2,业绩预告还在下滑,但看到三季度业绩单季度2.13亿至2.23亿,对比上半年单季度1.6亿,1.7亿的业绩有明显的提升。公司解释是国内外销售提升,另外9月份国内需求逐步增长。印证了下半年国内光伏需求复苏。公司三季度环比有明显改善。但由于9月才开始回暖,三季度业绩增长还未算明显,但个人估计4季度会加速。3,光伏国内受政策影响,上半年公司业绩下滑,但7月能源局目标显示19年全年新装机量达40GW,预期下半年将带来接近17年下半年行业高峰期的需求,公司为光伏逆变器龙头,预期下半年受益于国内行业反转和海外市场持续高增长,业绩将反转4,跟踪,三季度业绩环比好转,国内需求有恢复,但时间节点延迟到9月,估计4季度业绩增长提速。另外龙虎榜机构4个机构卖出1亿,有机构抛售情况。6月数据机构持仓13%,机构抛售可能对股价有负面影响。等待股价回调再操作

  • 会员提问:( 300129 泰胜风能 )请分析一下2019-10-15,发布三季度业绩预告。

    1,2019 年1月1日-9月30日,盈利13179.26万元–13801.74万元,比上年同期上升514%–543%。第三季度盈利7,829.99 万元–8,452.47万元,比上年同期上升 714.19%–778.92%。业绩超预期主要是国内风电市场整体景气度较高。报告期内,海上风电装备收入预计同比增长 约 256%,陆上风电装备国内业务收入预计同比增长110%,陆上风电海外业务收入预计同比增长约 52%。2,员工持股计划锁定到期,占总股本的4.9%,成本4.95元,金额1.782亿。3,补贴调整政策落定,2019-2021年风我国电将进入新一轮抢装潮。塔筒行业集中度较低,产品运输半径有限。作为塔筒规模领先企业,在手订单饱满。预计19年净利润1.80亿,爆发增长1600%。总结:建议:持有。第三季度业绩增700%以上,三季度业绩预告超预期。机构预期19年业绩1.8亿左右,现在前三季度约1.35亿,完成应该不成问题,可能还会炒预期。

    会员提问:( 300487 蓝晓科技 )关于业绩有何看法?

    1,业绩预告期间:2019年1月1日-2019年9月30日,归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元-2.35亿元,比上年同期增长155%-170%。2,业绩变动原因是报告期内,下游领域需求持续释放,公司积极部署实现业绩的快速增长,系统集成模式受到客户认可度提升,新产品结构持续优化,大项目的逐渐落地对业绩促进明显。3,逻辑不变,公司由起始的材料供应商逐步探索发展成为以吸附分离材料技术为核心,提供配套设备、系统集成以及运营服务等的解决方案提供商。三季度业绩与二季度持平,前三季度总体微超预期,按照今年业绩看,合理估值也应该有40元。4,继续持有。

  • 会员提问:( 300776 帝尔激光 )请分析一下业绩

    1,预计前三季度实现净利润2.23亿-2.28亿元,同比增长91.55%-95.84%,市场预期之内。2,基本面方面,PERC SE 工艺的出现带来了激光加工设备的大量需求,预计至 2021 年,PERC 和 SE 工艺对于激光加工设备的总需求在58亿元。在 PERC 工艺产能中,公司激光设备占比 77%,SE设备工艺占比86%,市占率均为第一。3,实际上,个股走势目前看有资金在布局,此次三季报业绩在预期之内,今年估值合理。但考虑到年底高送转的窗口,业绩大幅增长的相关公司存在高送转炒作的机遇。4,从业绩增长看预期之内,但年报存在高送转的预期,所以整体空间不好判断。

    会员提问:( 002353 杰瑞股份 )请分析一下三季度业绩预告

    1,预计三季度单季度37,098.10 万元 至 42,397.82 万元,前三季度87,062.40 万元 至 92,503.80 万元,同比140.00% 至 155.00%2,三季度业绩再超预期,3.7亿-4.2亿与二季度相当,前三季度业绩8.7亿-9.2亿,全年业绩估算再提高。业绩提高由页岩气驱动,页岩气开采受政策推动正处于加速阶段,公司业绩具有持续性。估计全全年利润超12亿,PE24。估计股价还能随业绩增长走出长牛3,公司主营油服,业务随油价走高18年实现业绩反转,19年还在30多亿订单在手,主要客户三桶油资本开支预期再保持20%以上增长,19年业绩预期还可能高增长,保守估计8-9亿,估计年中业绩比较靓丽。预期页岩气开采进入盈利拐点,2020年有300亿量产目标,估计页岩气投资将提速,且近期高层言论可能暗示还有进一步政策利好,公司生产的压裂装备是页岩气开采的核心装备,刚推出电驱新产品,压裂装备销量或将大幅度提升,成为公司长远增长动力。4,跟踪,业绩超预期,国内页岩气开采进展超预期且估计有持续性。股价可能再加速。但买点建议等待市场回调位

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