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  • ( 300602 飞荣达 )会员提问:

    关于预计 2018 年半年度归属于上市公司股东的净利润 6,100–7,100 万元,较去年同期增长 69.05%~96.76%。有何看法?

    1,预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润 6,100–7,100 万元,增长69.05%~96.76%,业绩高增长,微微超预期。2,公司是国内少数的电磁屏蔽和导热材料一体化解决方案服务商,屏蔽、导热材料广泛应用在手机、通信、汽车、数据中心等行业,IPO项目投产,公司业绩正在高速增长阶段。3,主要亮点在5G,为了应对5G 天线振子的性能要求,公司创新开发出了“改性塑料 选择性电镀”工艺的全新一代非金属天线振子解决方案。随着5G基站商用临近,天线振子方案日渐明确,若公司方案被采用,有望成为5G天线新龙头。4,另外,基站天线虽然技术含量不高(格局上周只给1星推荐),但忽视了一个量的变化(5G基站天线相比4G需求有十倍的增量空间,而其他的器件总体1-3倍,弹性空间应该是最大的)。做操作策略的角度看,我个人偏向于弹性空间大的。如果按照基本面分析选的质量最优的应该是5G芯片提供商华为、中兴。5,公司的5G天线方案正在提供给技术方测试(华为等),如果被采纳,弹性空间会比较大。

    ( 603345 安井食品 )会员提问:

    请分析一下7.16,公司公告汇总

    1、在公告中,一、公司发布半年度业绩快报,上半年实现营收19.47亿元,同比增长18.64%;净利为1.42亿元,同比增长37.4%。利润增长主要系公司销售规模增加,盈利能力增强。二、公司发布公开发行可转换公司债券网上中签结果公告,5亿元的可交换债完成发行。2、公司的业绩基本上符合预期,从公司的业绩预报中来看,经过了多年的优胜劣汰,公司在速冻食品行业已经远远超越其他任何的竞争对手,在整个行业毛利下降的趋势下,公司不仅在市场占有率方面上升,而且净利润率也快速提升,同时5亿元的低成本可交换债的顺利实施,在火锅文化风靡的四川地区新建15万吨四川速冻食品生产线建设项目(肉制品9 万吨、鱼糜5 万吨、面米制品1 万吨),有望进一步扩大公司的市场占有率。根据之前的分析,公司全年的内生增长率估计在50%左右,对应全年3亿元左右的利润(2019年小龙虾业务放量后,业绩增长会更快)。3、在速冻食品行业,公司是唯一处于第一梯队的企业,并且在产品,渠道和管理团队方面都有非常大的竞争优势,现在公司产能严重不足,也在大力扩大产能,有望进一步提升自身的市场占有率,强者恒强(借鉴日本的经验,前五大厂商的市占率有望达

  • ( 300673 佩蒂股份 )会员提问:

    关于7月12日晚间公告,公司上半年预盈6500万元—7000万元,比上年同期上升71.88%—85.10%。有何看法?

    1,业绩预告,中报业绩跟第一季度增速持平,总体符合市场预期。2,7月11日,PE等解禁,解除限售的股份占公司总股本的4.9850%,本次实际可上市流通的股份数量占公司总股本的4.2350%。3,按照动态PE算,目前的估值已经近50倍,长线看估值已经不便宜,短线PE等解禁,成交量异常放量,PE机构有减持的契机。4,宠物市场规模预测到2020年国内市场规模将达到4000亿,年增速32.64%,真成长行业,但公司短期股价过高,目前价位建议谨慎。

    ( 603010 万盛股份 )会员提问:

    关于重大资产重组中止有何看法?

    1,对交易所问询,公司公司要核查,时间超时,先中止,文件准备好再重新递交文件2,重组涉及海外标的,公司以财务报告过期,反馈文件不够时间准备为由中止,本次中止只是暂时,重组未终止,但获批到实施时间可能再拖长。3,重组硅谷数模,先现金并购再注入公司,相当于山海资本、国家大基金等先真金白银32.99并购再注入上市公司,换取公司股份,成本高达29.35元/股,运作动机强硅谷数模是多媒体连接DP芯片公司,国内稀缺,报告披露目前巨亏因优先股和业绩洗澡造成,其主要产品嵌入式eDP芯片,国内面板厂商都是用国外,后续在中资股东背景推动下有望大开国内进口替代市场,另外硅谷数模的VR芯片也在VR领域有大量技术储备,目前60%VR设备使用公司芯片,VR市场若爆发,硅谷数模将直接受益,18-20年业绩承诺为1.30亿、2.67亿、3.72亿元,达成承诺几率大。公司主营阻燃剂,成本上涨,利润下滑,现环保政策收紧,产品提价,盈利水平有恢复可能,基本面转好。4,跟踪,重组暂中止,重组不确定性增加,没有半导体概念,公司估值有回落空间。

  • ( 300001 特锐德 )会员提问:

    关于2018年半年度业绩预告有何看法?

    1,半年业绩预报,预计上半年净利润1亿至1.23亿增长0-20%,主要原因是电力设备合同较上年多,充电网减亏至亏损3000万2,主营业绩维持稳定,有增长,充电网上半年亏3000万元,年初公司目标是全年亏1亿,上半年运营看,好于公司预测,主要原因“轻资产运营”和充电量增长块速。充电网运营有明显改善,18年全年可能减少至亏损至几千万的规模,为明年盈利奠定基础。3,公司在16年连续出员工持股计划,7亿买入约3%股份,目前被套约30%,近期高管开始增持,实质增持了5000多万,应是认为公司价格低估。公司过去几年大力投入充电桩,目前运营充电桩10万,是目前国内运营数量最多的充电桩运营商,充电桩运营商目前有盈利困境,政策正逐步开放限价和提高补贴,成本有望降低。同时能过融资租赁,合资等方式轻资产运营,充电项目正在减亏,以目前公司言论,充电运营目前还要继续大资金投资,同时公司通过引入外部资金降低资金成本,保留运营权,18年将实现减亏。4,买入,充电网减亏明显,超管理层此前目标,充电网盈利预期提前,但估计也是在19年,长线可逐步布局。

    ( 601127 小康股份 )会员提问:

    如何看待交易所问询?

    1,公司3300万美元并购美国电池PACK公司受交易所问询2,该公司主要从事PACK技术研发,没有产品销售,收购是为了技术和其特斯拉创始人团队。是否买得贵,现在说不准。除交易所外,公司也受媒体等质押,内容主要是“大跃进”式押注新能源。公司目前战略是大规模投资新能源汽车,累计投入了60亿,在国内建厂房、国内收购技术和工厂。以公司这类小车企来说,未来是新能源汽车是主流,自己不具备强品牌优势,不卖新能源汽车,未来就要被淘汰,押注新能源是必须为之。公司产品在3月首次亮相,计划年末在美国生产,19年国内产。目前看能否成功,判断还言之尚早。3,实际控制人家族持股高达78.38%股份19年6月解禁,近期应对短期波动还计划小幅增持1-2%,17年还10亿参与公司可转债认购,长线运作动机强。公司从事微型车制造,产品适时抓住国内微面市场爆发,成长起来,目前推出微型SUV,毛利更高,业绩保持高增长。公司目前已经投入近50亿布局新能源汽车,国内拥有新能源汽车牌照并在建设生产基地,国外成立SF MOTORS子公司,对标特斯拉,引入前特斯拉创始人和前技术首席,通过并购完善了电机、电控、电池技术。4,跟踪,公司能否

  • ( 002112 三变科技 )会员提问:

    关于7月10日公告,公司董事长卢旭日因个人原因辞职,不再担任公司任何职务。有何看法?

    1,前几日,2018年6月25日接到公司董事长卢旭日先生的《股份减持计划实施完毕的告知函》,获悉卢旭日先生于2018年6月25日通 过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易减持公司股票4,508,338股,占公司总股本比例的2.24%。更早的车城网络于2018年3月22日至7月5日通过深圳证券交易所集中竞价 交易减持公司股票10,079,293股,占公司总股本比例的4.9996%。2,这个股曾经是卢旭日联盟车城网络跟国资委争夺控股权的个股,最后国资委的胜利靠一段落,董事长等开始认赌服输,割肉清仓。此次减持后,卢旭日及一致行动还持有12.76%的股份,后续大概率还是要减持的(一致行动人碧阔投资是借杠杠来的,目前大背景下,维持不下去),现在价格只有当初举牌时候的三分之一,董事长辞职后,后续可进一步完全减持完股份。3,纯壳资源,目前是国资委主导的,资本玩家开始割肉离场,短期应该是自救的性质,再加上董事长离职,可能有股权转让的预期(最近卖壳的票邦顺技术等市场有炒作),但实际上国资委是大股东,后续还是有它来主导。4,目前壳15亿,短期资金炒作股权转让和资金自救的可能,长线逻辑不太明确。

    ( 600749 *ST藏旅 )会员提问:

    如何看待实控人变更?

    1,新奥控股受让国风集团、国风文化与西藏纳铭100%的股权,将控制公司总股本的20.34%。本次交易采用承债式收购方式,总对价为10.89亿元。公司实控人将变更为王玉锁。2,如此前披露,本次股权转让后,新奥控股将成公司大股东持股20.34%。转让对价10.89亿,即约23.58元/股成本。大幅溢价。约为联想相关股东进驻成本,让联想不亏钱离场。股权转让后国风集团(原实控制人欧阳旭)持股13.18%,京遥集团(定增进入的物美集团)持股11.72%。拉卡拉相关的联想退出。新奥控股新奥控股从事能源、旅游贸易,地产是综合大集团旗下,其中天然气是优势的产业。控股上市公司新奥能源(821亿市值)(02688.HK)、新奥股份(135亿市值)(600803.SH)、北部湾旅游(603869.SH)三家上市公司。未上市资产还有新奥环保,健康和文化类资产,但未有显示资产上市意向。目前新奥控股还在做尽联调查,转让价格也没有确定,新奥控股发展方向不明。公司重组变得不明朗。3,实控制人变为新奥控股,联想退出,令拉卡拉的注入可能性降低。后续新奥控股主导公司重组可能性更高,但公司重组的标的变得不确定,后续猜测方向变

  • ( 002370 亚太药业 )会员提问:

    如何看待股权转让?

    1,控股股东亚太集团及其一致行动人亚太房地产、股东钟建富拟将持有的部分公司股份,协议转让给珠海节信、国研医药。转让后,珠海节信、国研医药分别持有公司5.03%股权。每股转让价格为12.5元。2,大股东协议转让约10%股份给战投,珠海节信、国研医药。转让后大股东依然保持着50.38%股份,依然控制公司,本次股权转让是引入战投性质。珠海节信背后是财浪投资,主要从事创投做过部分互联网投资,并不知名。国研医药今年才改名,此前从事珠宝,背后股东是沈琳琳不知名。大股东此时协议转让引入战投,均不知名,可能是资本运作前的利益输送。此前公司还在与东证资本筹划并购,无下文。本次协议转让可能是并购前铺垫。3,16年9月完成13.25亿元定增,成本约10元/股,公司实际控制人和收购CRO标的高管包揽。资金中9亿元用于收购从事CRO的上海新高峰100%股权。股份锁定三年,有长线运作动机。在并购新高峰后CRO业务成公司主要盈利,2017年度和2018年度每年实现的年度净利润数不低于1.33亿元和1.66亿元。公司原来业务从事医药试剂,大概有5000多完的利润基础。按业绩承诺增长算18年净利润估计可达2.3-2.5

    ( 300038 梅泰诺 )会员提问:

    如何看待中报预告3.5亿至4亿?

    1,业绩预告3.5-4亿2,人民币贬值,公司BBHI公司赚美元,贬值是利好,按目前汇率算,本年业绩承诺可贡献5.712亿,加上原业绩基础,业绩应在7亿左右,半年报3.5-4亿,一季度业绩才1亿多,二季度业绩应是超预期。3,公司17年完成BBHI公司并购,BBHI是美国从事互联网营销公司,主要客户是YAHOO,BING,BBHI公司业绩承诺为16-18年净利润约4.12亿元,4.94亿元,5.93亿元。并购方式采用大股东先融资并购,大股东持股约42%,大股东质押加借款帮公司做并购,资本运作动机强。公司高送转10送18,比例大。高送转后停牌做34亿并购,4,买入,业绩超预期,估值低,公司商誉大、非目前市场偏好类型,但可做波段。

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