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  • 会员提问:( 300772 运达股份 )关于牛人有何看法?

    1,年报显示,19年第四季度,杭州斌诺资产管理有限公司-斌诺启航1号私募证券投资基金新进公司第一大流通股东,占有流通股本的9.87%。2,杭州斌诺资产这个私募,19年一炮而红,去年私募冠军,其中收益最高的私募是股票策略斌诺启航2号,收益高达1409.49%,夺得私募冠军。3,根据斌诺资产官网显示,其投资理念为“立足价值、精准择时”。其投研团队由国内一线活跃游资与国内大型券商人员共同组成。按照斌诺资产的描述可以理解为,券商人员擅长价值投资,游资出身擅长对市场节奏和情绪的把握。“券商 游资”的组合能够更好的适应市场,取得最佳回报。4,斌诺最近的案例是新诺威,10送11突破了证监会的高送上限,不过市场不是很热捧。5,逻辑不变,公司第一季度业绩依旧没有释放,但公布年报后,涨停,利空兑现,反向逻辑操作,结合斌诺进入,显示有资金进场,资金面有验证,可布局。

    会员提问:( 300701 森霸传感 )关于业绩预告有何看法?

    1,3月26日晚间披露第一季度业绩预告,公司预盈2375万元至2715万元,同比增长40%至60%。受突发新冠肺炎疫情的影响,市场对热电堆红外传感器及相关组件的需求量剧增,使得热电堆红外传感器及相关组件的收入和利润同比增幅较大。2,额温枪就像口罩一样,不断有新企业进入,但作为额温枪关键元器件的红外传感器由于技术门槛较高,产能短期难以扩张,供需缺口将会长期存在。全球疫情仍在蔓延,对额温枪等防疫产品的需求仍会不断提升。3,公司热电堆红外传感器占到国内市场30%的份额,是绝对的细分龙头企业,短期受疫情影响业绩符合预期。长期看到在CMOS传感器,公司成功自主研发的CMOS线性可见光传感器,高端的CMOS传感器领域技术壁垒非常高,国产替代正在进行,长线具备想象空间。4,资金看,近期股东人数从1.2万上升到1.7万,再下降到1.2万,显示前期有游资进入炒作,近期又再次下降,说明又有长线资金在介入,这方面问题不大。5,可增持。

  • 会员提问:( 300770 新媒股份 )如何看待业绩预告?

    1,公司发布2020年第一季度业绩预告,预计实现归属于上市公司股东的净利润12,485.77万元-14689.14万元,相比上年同期增长70%-100%。 2,业绩继续保持超高速增长,超预期。一季度净利润环比2019Q4新增0.15-0.37亿元,中位数为0.26亿元,环比增量相比19Q4有比较明显的提升,判断主要原因在于:1)公司延续了自2019年下半年开始的增值业务高增长趋势,且去年同期基数较低;2)春节疫情期间对于基础包用户获客略有点影响,但假期延长有助于存量用户活跃度提升及付费增长,公司顺势在假期也与内容供应商进行了多种促销合作,有力的提升了用户消费。随着各地陆续复工,基础包新增用户缺口有望逐渐得到弥补。3)疫情本质上加速了客厅用户的回流,在并不需要太多营销支出的情况下,达到了超预期的增长效果,这也驱动了净利润的增长。4)互联网电视业务预计延续高增长趋势。 3,一季度增值业务的高增长并不是阶段性的,伴随着大屏产品体验的持续升级,疫情加速了客厅用户的回流趋势,因此并不会只是一个季度的影响。通信运营商近年来也逐渐加大对于增值业务的重视程度,后续增值业务渗透率及ARPU值均有望持续提

    会员提问:( 002695 煌上煌 )如何看待股价异动?

    1,没什么新消息,和板块相关。19年年报显示机构加仓了,有占流通总股本4.2%到6.01%。2,实控人家族占总股本的62.26%,上市以来未减持。19年5月新余煌上煌投资拟增持不超过1亿,目前完成,增持7685.6万,均价13.10 元/股,占公司现有总股本的比例为 1.14%。3,2012年9月公司上市,成为酱卤肉制品行业第一股。由于战略失误2012-2016年增速缓慢,而绝味食品业绩增长稳定成为行业龙头,机构看好重仓。2017年新董事长上任,在管理效率,激励机制、门店开发等方面改进,近年业绩保持稳定增长。4,风险,风格转变5,总结:食品股基本面一般没什么变化,主要是看机构买入走出慢牛行情。

  • 会员提问:( 300725 N药石 )请分析一下低位

    1,2020-02-25,拟定增募资不超6.5亿元,兴全基金管理的17个产品全额认购。2020-03-24非公开发行股票申请获得中国证监会受理,媒体报道这是自3月20日证监会监管问答明确了战略投资者的“入场标准”首家获得受理增发上市公司。2,从事药物分子砌块生产及研发,拥有有一个包含3万多种品类药物分子砌块库。目前市场上没有业务类似、相同规模的公司。药物分子砌块与 CRO有些部分类似,市场空间大。3,风险,业绩不如预期4,建议:长线。从事药物分子砌块生产及研发,A股里面唯一一家公司,和CRO类似,成长空间大。4个高管很强技术研发背景,在国际药企任职多年。兴业基金包揽公司6.5亿增发,说明基本面不错,长线空间看好。

    会员提问:( 002364 中恒电气 )如何看待股价异动?

    1,股价走强2,近期股价走强可能与新基建有关,公司主营是通讯电源,产品包括5G基站电源、IDC电源(阿里合作)、充电桩(国网、小桔合作),均是目前新基建方向,16日 有多个机构调研。公司基本面不变,主要受近其新基建驱动,机构密集调研,估计近期还有行情。3,大股东持股46.23%,质押比例为52.23%,拟减持不超4.68%股份。上一次减持是在14年12月(大宗交易,牛市启动前)公司在18年主要产品HVDC获得订单突破,业绩也走出低谷,应是公司经营拐点,HVDC电源对传统UPS有替代作用,过去在中小数据中心的优势不太明显,但到了超大型数据中后,节能、省空间、易扩展等优势差距拉大,目前已经在互联网巨头的超大数据中心使用,公司为HVDC龙头,阿里独家供应商,18年获得大订单预示HVDC电源的可行性获得验证,后续订单可能再有爆发,另传统通信电源因5G建设到来进入进入景气周期,拉动公司业绩重新高增长。4,买入,涉及新基建多个题材,近期机构调研,估计还持续有炒作。

  • 会员提问:( 300568 星源材质 )请分析一下公司与Northvolt签订战略合作协议

    1,公司与Northvolt签订战略合作协议2,公司与Northvolt签订协议,拟投资20亿在欧洲为Northvolt的工厂隔膜配套。在2023年起供货,供应Northvolt50%以上的需求,在海外工厂建成前常州基地将向其供货。Northvolt是特斯拉前高管创立,拟在欧洲建立大型锂电池工厂,大众已经战略投资,2023年产能16GWH,与多家欧州车厂签订供货订单,媒体披露订单已经在130亿美元,尽管Northvolt今年才建厂,但其未来产能和订单量级有望与LG、宁德时代等看齐。公司与Northvolt签订合作供应50%隔膜,Northvolt建设顺利的话,未来发展的想象空间很大。但暂时Northvolt的工厂还在建设中,对今年业绩无影响。另公司股权激励,要求2020-2021年扣非净利润,增长130%,350%,对应1.11、2.17亿元。结合Northvolt订单,预期21年是高增长期。3,欧洲发力新能源汽车,但锂电池产业不完善,国内产业链可能受益,公司是干法膜龙头,但在湿法膜布局落后于龙头,公司与LG有深入合作关系,随湿法膜产能释放,预期将获得LG订单,随LG在欧洲大布局获得新

    会员提问:( 002074 国轩高科 )关于股价回调有何看法?

    1,股价从高位回调2,此前一直有信息指大众收购公司,公司也承认与大众在谈合作,今年1月路透社信息指大众拟收购公司20%股权,已经谈到最后阶段,等待定增新规定出台,以更灵活的价格参与。路透社的信息指出,大众准备拟定增方式参与拿公司20%股权,1月只是在等待定增新规定。而新规定已经出,且可以提前锁定价格,股价已经从高位回调,20天平均价格在20.46元,8折即16.36元已经比较接近大众入投传闻前的价格。公司有可能在近期推出一份大众参与的定增方案3,公司主营是磷酸铁锂电池,行业预期将迎来反弹,业绩可能有拐点。与大众在谈合作,若达到公司业绩未来几年有保证。4,买入,行业今年有拐点,大众入股且绑定销量,业绩可期。

  • 会员提问:( 300477 合纵科技 )如何看待股权转让?

    1,公司控股股东、实际控制人刘泽刚及其一致行动人韦强、张仁增、何昀拟将其合计持有的公司5526.63万股股份(占公司总股本的6.63%)以及由此所衍生的所有股东权益,协议转让给交子君彤。转让价格为6.061元/股,预计股份转让总价款为3.35亿元。2,交子君彤背后成都国资委,为支持民营企业发展,国泰君安创新投资与交子金控就共同设立投资基金达成一致合作意向,双方采用市场化、多样化、个性化的方式,帮助有发展前景的上市公司或其大股东纾解流动性困难。3,公司子公司年产2万吨磷酸铁自动化智能工厂在19年12月份已经达产,加上原来的1万吨,总共3万吨的产能,将成为行业最大的磷酸铁驱体供应商,比亚迪的主要供应商,刀片电池正在进行最后的认证,将充分受益比亚迪的刀片电池。4,主要看点还是要磷酸铁前驱带来的业绩释放,可能会偏长线。

    会员提问:( 300568 星源材质 )如何看待公司与Northvolt签订战略合作协议?

    1,公司与Northvolt签订战略合作协议2,公司与Northvolt签订协议,拟投资20亿在欧洲为Northvolt的工厂隔膜配套。在2023年起供货,供应Northvolt50%以上的需求,在海外工厂建成前常州基地将向其供货。Northvolt是特斯拉前高管创立,拟在欧洲建立大型锂电池工厂,大众已经战略投资,2023年产能16GWH,与多家欧州车厂签订供货订单,媒体披露订单已经在130亿美元,尽管Northvolt今年才建厂,但其未来产能和订单量级有望与LG、宁德时代等看齐。公司与Northvolt签订合作供应50%隔膜,Northvolt建设顺利的话,未来发展的想象空间很大。但暂时Northvolt的工厂还在建设中,对今年业绩无影响。另公司股权激励,要求2020-2021年扣非净利润,增长130%,350%,对应1.11、2.17亿元。结合Northvolt订单,预期21年是高增长期。3,欧洲发力新能源汽车,但锂电池产业不完善,国内产业链可能受益,公司是干法膜龙头,但在湿法膜布局落后于龙头,公司与LG有深入合作关系,随湿法膜产能释放,预期将获得LG订单,随LG在欧洲大布局获得新

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