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  • ( 600641 万业企业 )会员提问:

    请分析一下7.16,公司公告汇总

    1,在公告中,首先公司出台了重组方案,拟以12元/股,向凯世通香港、苏州卓燝发行股份购买其持有的凯世通49%的股权,凯世通100%股权的评估值为9亿7072.06万元,本次发行股份购买凯世通49%股权的交易价格为4亿7530.00万元。上市公司同时以现金4亿9470万元购买凯世通51%的股权。其次,公司原大股东三林万业将持有的万业企业7%的股权转让给集成电路基金,转让价格为每股 12 元,总金额为6亿7717万3356 元,转让后,三林万业持股比例将变更为13.53%。浦科投资将成为上市公司控股股东,朱旭东、李勇军、王晴华将成为万业企业实际控制人。2、凯世通主营业务为离子注入机及相关设备的研发、生产、销售、应用和服务,主要产品为离子注入机。凯世通重点发展太阳能离子注入机、集成电路离子注入机和AMOLED离子注入机三大类设备,这些设备主要应用于太阳能电池、集成电路和AMOLED显示屏生产过程中的离子注入环节。凯世通香港、苏州卓燝承诺凯世通2018年度、2019年度、2020年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于5500万元、8000万元和1亿1500万元,大约对应11.

    ( 600172 黄河旋风 )会员提问:

    关于异常有何看法?

    1,2018中国国际石墨烯创新大会将于2018年9月19日至21日在西安举行。中国国际石墨烯创新大会已经成功举办了四届,分别为2014年在宁波、2015年、2016年在青岛和2017年在南京,向世界展示了代表中国石墨烯产业顶级发展水平的成果。此前2016年、2017年石墨烯板块都因这个大会炒作一番,公司具备相关概念题材。2,6月7日,工信部网站发布关于印发《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》的通知,明确了时间节点,工业互联网进入落地阶段。6月底以前,“5 5 5 8”初步方案,上报国务院;10月,完成遴选5家跨行业跨领域平台;12月前,“5 5 5 8” 方案实施。目前5 5 5 8”初步方案时间点已经到了,进入落地阶段。公司子公司明匠智能有入选的潜力。3,短期,石墨烯、工业互联网等两大概念的时间窗口,公司股价超跌,有炒作的契机。4,工业互联网可能错杀的品种,建议可买入布局。

  • ( 300602 飞荣达 )会员提问:

    关于预计 2018 年半年度归属于上市公司股东的净利润 6,100–7,100 万元,较去年同期增长 69.05%~96.76%。有何看法?

    1,预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润 6,100–7,100 万元,增长69.05%~96.76%,业绩高增长,微微超预期。2,公司是国内少数的电磁屏蔽和导热材料一体化解决方案服务商,屏蔽、导热材料广泛应用在手机、通信、汽车、数据中心等行业,IPO项目投产,公司业绩正在高速增长阶段。3,主要亮点在5G,为了应对5G 天线振子的性能要求,公司创新开发出了“改性塑料 选择性电镀”工艺的全新一代非金属天线振子解决方案。随着5G基站商用临近,天线振子方案日渐明确,若公司方案被采用,有望成为5G天线新龙头。4,另外,基站天线虽然技术含量不高(格局上周只给1星推荐),但忽视了一个量的变化(5G基站天线相比4G需求有十倍的增量空间,而其他的器件总体1-3倍,弹性空间应该是最大的)。做操作策略的角度看,我个人偏向于弹性空间大的。如果按照基本面分析选的质量最优的应该是5G芯片提供商华为、中兴。5,公司的5G天线方案正在提供给技术方测试(华为等),如果被采纳,弹性空间会比较大。

    ( 603345 安井食品 )会员提问:

    如何看待7.16,公司公告汇总?

    1、在公告中,一、公司发布半年度业绩快报,上半年实现营收19.47亿元,同比增长18.64%;净利为1.42亿元,同比增长37.4%。利润增长主要系公司销售规模增加,盈利能力增强。二、公司发布公开发行可转换公司债券网上中签结果公告,5亿元的可交换债完成发行。2、公司的业绩基本上符合预期,从公司的业绩预报中来看,经过了多年的优胜劣汰,公司在速冻食品行业已经远远超越其他任何的竞争对手,在整个行业毛利下降的趋势下,公司不仅在市场占有率方面上升,而且净利润率也快速提升,同时5亿元的低成本可交换债的顺利实施,在火锅文化风靡的四川地区新建15万吨四川速冻食品生产线建设项目(肉制品9 万吨、鱼糜5 万吨、面米制品1 万吨),有望进一步扩大公司的市场占有率。根据之前的分析,公司全年的内生增长率估计在50%左右,对应全年3亿元左右的利润(2019年小龙虾业务放量后,业绩增长会更快)。3、在速冻食品行业,公司是唯一处于第一梯队的企业,并且在产品,渠道和管理团队方面都有非常大的竞争优势,现在公司产能严重不足,也在大力扩大产能,有望进一步提升自身的市场占有率,强者恒强(借鉴日本的经验,前五大厂商的市占率有望达

  • ( 300673 佩蒂股份 )会员提问:

    如何看待7月12日晚间公告,公司上半年预盈6500万元—7000万元,比上年同期上升71.88%—85.10%。?

    1,业绩预告,中报业绩跟第一季度增速持平,总体符合市场预期。2,7月11日,PE等解禁,解除限售的股份占公司总股本的4.9850%,本次实际可上市流通的股份数量占公司总股本的4.2350%。3,按照动态PE算,目前的估值已经近50倍,长线看估值已经不便宜,短线PE等解禁,成交量异常放量,PE机构有减持的契机。4,宠物市场规模预测到2020年国内市场规模将达到4000亿,年增速32.64%,真成长行业,但公司短期股价过高,目前价位建议谨慎。

    ( 603010 万盛股份 )会员提问:

    请分析一下重大资产重组中止

    1,对交易所问询,公司公司要核查,时间超时,先中止,文件准备好再重新递交文件2,重组涉及海外标的,公司以财务报告过期,反馈文件不够时间准备为由中止,本次中止只是暂时,重组未终止,但获批到实施时间可能再拖长。3,重组硅谷数模,先现金并购再注入公司,相当于山海资本、国家大基金等先真金白银32.99并购再注入上市公司,换取公司股份,成本高达29.35元/股,运作动机强硅谷数模是多媒体连接DP芯片公司,国内稀缺,报告披露目前巨亏因优先股和业绩洗澡造成,其主要产品嵌入式eDP芯片,国内面板厂商都是用国外,后续在中资股东背景推动下有望大开国内进口替代市场,另外硅谷数模的VR芯片也在VR领域有大量技术储备,目前60%VR设备使用公司芯片,VR市场若爆发,硅谷数模将直接受益,18-20年业绩承诺为1.30亿、2.67亿、3.72亿元,达成承诺几率大。公司主营阻燃剂,成本上涨,利润下滑,现环保政策收紧,产品提价,盈利水平有恢复可能,基本面转好。4,跟踪,重组暂中止,重组不确定性增加,没有半导体概念,公司估值有回落空间。

  • ( 300001 特锐德 )会员提问:

    如何看待2018年半年度业绩预告?

    1,半年业绩预报,预计上半年净利润1亿至1.23亿增长0-20%,主要原因是电力设备合同较上年多,充电网减亏至亏损3000万2,主营业绩维持稳定,有增长,充电网上半年亏3000万元,年初公司目标是全年亏1亿,上半年运营看,好于公司预测,主要原因“轻资产运营”和充电量增长块速。充电网运营有明显改善,18年全年可能减少至亏损至几千万的规模,为明年盈利奠定基础。3,公司在16年连续出员工持股计划,7亿买入约3%股份,目前被套约30%,近期高管开始增持,实质增持了5000多万,应是认为公司价格低估。公司过去几年大力投入充电桩,目前运营充电桩10万,是目前国内运营数量最多的充电桩运营商,充电桩运营商目前有盈利困境,政策正逐步开放限价和提高补贴,成本有望降低。同时能过融资租赁,合资等方式轻资产运营,充电项目正在减亏,以目前公司言论,充电运营目前还要继续大资金投资,同时公司通过引入外部资金降低资金成本,保留运营权,18年将实现减亏。4,买入,充电网减亏明显,超管理层此前目标,充电网盈利预期提前,但估计也是在19年,长线可逐步布局。

    ( 601127 小康股份 )会员提问:

    如何看待交易所问询?

    1,公司3300万美元并购美国电池PACK公司受交易所问询2,该公司主要从事PACK技术研发,没有产品销售,收购是为了技术和其特斯拉创始人团队。是否买得贵,现在说不准。除交易所外,公司也受媒体等质押,内容主要是“大跃进”式押注新能源。公司目前战略是大规模投资新能源汽车,累计投入了60亿,在国内建厂房、国内收购技术和工厂。以公司这类小车企来说,未来是新能源汽车是主流,自己不具备强品牌优势,不卖新能源汽车,未来就要被淘汰,押注新能源是必须为之。公司产品在3月首次亮相,计划年末在美国生产,19年国内产。目前看能否成功,判断还言之尚早。3,实际控制人家族持股高达78.38%股份19年6月解禁,近期应对短期波动还计划小幅增持1-2%,17年还10亿参与公司可转债认购,长线运作动机强。公司从事微型车制造,产品适时抓住国内微面市场爆发,成长起来,目前推出微型SUV,毛利更高,业绩保持高增长。公司目前已经投入近50亿布局新能源汽车,国内拥有新能源汽车牌照并在建设生产基地,国外成立SF MOTORS子公司,对标特斯拉,引入前特斯拉创始人和前技术首席,通过并购完善了电机、电控、电池技术。4,跟踪,公司能否

  • ( 002112 三变科技 )会员提问:

    请分析一下7月10日公告,公司董事长卢旭日因个人原因辞职,不再担任公司任何职务。

    1,前几日,2018年6月25日接到公司董事长卢旭日先生的《股份减持计划实施完毕的告知函》,获悉卢旭日先生于2018年6月25日通 过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易减持公司股票4,508,338股,占公司总股本比例的2.24%。更早的车城网络于2018年3月22日至7月5日通过深圳证券交易所集中竞价 交易减持公司股票10,079,293股,占公司总股本比例的4.9996%。2,这个股曾经是卢旭日联盟车城网络跟国资委争夺控股权的个股,最后国资委的胜利靠一段落,董事长等开始认赌服输,割肉清仓。此次减持后,卢旭日及一致行动还持有12.76%的股份,后续大概率还是要减持的(一致行动人碧阔投资是借杠杠来的,目前大背景下,维持不下去),现在价格只有当初举牌时候的三分之一,董事长辞职后,后续可进一步完全减持完股份。3,纯壳资源,目前是国资委主导的,资本玩家开始割肉离场,短期应该是自救的性质,再加上董事长离职,可能有股权转让的预期(最近卖壳的票邦顺技术等市场有炒作),但实际上国资委是大股东,后续还是有它来主导。4,目前壳15亿,短期资金炒作股权转让和资金自救的可能,长线逻辑不太明确。

    ( 600749 *ST藏旅 )会员提问:

    请分析一下实控人变更

    1,新奥控股受让国风集团、国风文化与西藏纳铭100%的股权,将控制公司总股本的20.34%。本次交易采用承债式收购方式,总对价为10.89亿元。公司实控人将变更为王玉锁。2,如此前披露,本次股权转让后,新奥控股将成公司大股东持股20.34%。转让对价10.89亿,即约23.58元/股成本。大幅溢价。约为联想相关股东进驻成本,让联想不亏钱离场。股权转让后国风集团(原实控制人欧阳旭)持股13.18%,京遥集团(定增进入的物美集团)持股11.72%。拉卡拉相关的联想退出。新奥控股新奥控股从事能源、旅游贸易,地产是综合大集团旗下,其中天然气是优势的产业。控股上市公司新奥能源(821亿市值)(02688.HK)、新奥股份(135亿市值)(600803.SH)、北部湾旅游(603869.SH)三家上市公司。未上市资产还有新奥环保,健康和文化类资产,但未有显示资产上市意向。目前新奥控股还在做尽联调查,转让价格也没有确定,新奥控股发展方向不明。公司重组变得不明朗。3,实控制人变为新奥控股,联想退出,令拉卡拉的注入可能性降低。后续新奥控股主导公司重组可能性更高,但公司重组的标的变得不确定,后续猜测方向变

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