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  • 会员提问:( 603916 苏博特 )请分析一下券商推荐

    1,中银国际证券研报,公司是减水剂行业龙头,并购检测中心后,形成技术服务及外加剂新材料两大主营业务,其中减水剂业务市占率居全国第一。预计2019-2021年每股收益分别为1.02元、1.37元、1.66元,对应PE分别为14.0倍、10.4倍、8.6倍。首次覆盖给予买入评级。2,近一个月,股东人数从2.7万下降到2.1万,资金介入区间在13-14元左右,目前股价回调到这个位置附近,提供了一个比较好的介入点。3,减水剂行业同样受到环保的因素而集中度提升,龙头受益。年底公司50万吨高性能添加剂的泰州项目将会完全投产,能带来50%的产能规模提升,业绩有可持续性。4,公司第三季度扣非1.2亿,同比翻倍增速,业绩已经开始在释放,年报和明年第一季度报业绩增速是刺激点。5,风险点:业绩不及预期。

    会员提问:( 300475 聚隆科技 )请分析一下原大股东质押

    1,公司原大股东刘翔把20%股份质押安徽省铁路发展基金股份有限公司2,公司原实际控制在股权转让后还保持有35.48%股份,只比基石资本35.53%略小。此前也没有质押股份,此前质押给安徽国资下属的安徽铁路发展基金,基石资本与安徽国资关系非同一般,安徽省的几个政府引导基金是由基石资本管理,基石资本在安徽省的管理规模有200亿,而基石资本在安徽有有70亿多投资,可说基石资本与安徽国资的合作关系非常密切。这里原大股东把股份质押给安徽国资,可以进一步推测,后续注入可能是安徽国资希望推动的上市的项目。但项目众多暂时未有筛选出标的。3、基石资本拟受让原股东26%,和要约收购13%股份,将持股39%,成为公司大股东,成本14元,预期完成后,基石资本和原大股东将合计持股74.9%,公司筹码集中在两大股东手中。基石资本是知名PE,资产管理规模500亿,投资成功概率高,众多项目实现IPO,投资商汤科技、柔宇科技等知名项目,资源众多,公司主营洗衣机减速器,业绩下滑后靠技术积累研发机器人减速器,未来有可能供货基石资本投资的埃夫特,实现业务突破,并依靠基石资本做并购做大机器人产业。公司为创业板公司,近期的重组政

  • 会员提问:( 002396 星网锐捷 )关于云计算厂商在3季度资本开始重回增长有何看法?

    1,云计算厂商在3季度收入同比转正,资本开支同比增长,预期云计算复苏2,公司主要从事交换机,用于企业用户和云计算,云计算行业复苏数据得到验证,利好公司这类设备提供商。公司前三季度收入与上年持平,但降税降费令毛利提升,利润19%增长,即目前业绩增长因自身降费驱动,行业转好对业绩的利好可能延后才反映到公司业绩中,预期四季度业绩可能会更好。3,SDN软件定义网络技术能降低运营成本,加快业务响应是下一代网络核心技术正从数据中心向广域网渗透,未来3年估计从20亿美元规模增长至100亿规模,公司是仅次于华为、思科、新华三的第四大网络设备商,在SDN已经有积累和实践项目,后续估计受益于SDN渗透成为公司利润增长点4,在业绩没有明显释放,但股价在下半年涨了近30%,估值提升,后面看业绩兑现,4季度业绩若业绩增涨提速还有空间。跟踪四季度业绩数据5,风险点:有一定涨幅,下游云计算复苏确定,公司业绩兑现不确定。

    会员提问:( 600399 ST抚钢 )关于12月3日,沪深两市窄幅震荡,收涨0.31%,ST板块则上演涨停潮,ST天宝、ST罗顿等16只股票涨停。有何看法?

    1,年末市场有炒ST股,*ST九有,*ST中捷,*ST仁智,ST罗顿,*ST猛狮,*ST中绒ST岩石走出行情来。这些票的特点是比较业绩烂,大股东股份质押、大股东变更特点,估计是游资炒作。2,如果后续ST板块继续走出行情,向其他ST扩散,可以低位关注,就看市场炒不炒作。3,风险,市场不炒作。

  • 会员提问:( 603916 苏博特 )请分析一下可操作性

    1,可持续关注个股2,进一个月,股东人数从2.7万下降到2.1万,资金介入区间在13-14元左右,目前股价回调到这个位置附近。3,减水剂行业同样受到环保的因素而集中度提升,龙头受益。年底公司50万吨高性能添加剂的泰州项目将会完全投产,能带来50%的产能规模提升,业绩有可持续性。4,公司第三季度扣非1.2亿,同比翻倍增速,业绩已经开始在释放,年报和明年第一季度报业绩增速是刺激点。5,风险点:业绩不及预期。

    会员提问:( 300623 捷捷微电 )关于有何看法?

    1,增发获得批准,下一步就是实施。如果增发机构参与是私募,那么长线具备运作动力。2,公司是国内的半导体分立器领先企业,晶闸管国产企业市场占有率第一。目前在布局功率MOSFET、IGBT,碳化硅器件,实现产品结构升级。3,2017-03-14上市,筹码比较集中。目前在布局功率MOSFET、IGBT,碳化硅器件,实现产品结构升级,这些产品国产替代空间大。后续看增发机构是什么机构,感觉功率半导体这个行业好运作。建议等增发完成.4,风险,增发机构参与分散,运作动力不强。

  • 会员提问:( 600641 万业企业 )关于投资机会有何看法?

    1、在浦东科投成为公司实控人之后,公司就确立了“全面转型集成电路装备与材料国产化平台”的发展之路,在这个过程中,公司不断变现之前的房地产资产,投入巨资到半导体产业之中。2、具体投资路径有,2017 年10亿元认购上海半导体装备材料产业投资基金,2018 年4亿元收购凯世通,凯世通主营业务为离子注入机及相关设备的研发、生产、销售、应用和服务,主要产品为离子注入机。凯世通重点发展太阳能离子注入机、集成电路离子注入机和AMOLED离子注入机三大类设备,这些设备主要应用于太阳能电池、集成电路和AMOLED显示屏生产过程中的离子注入环节。2019年公司与中国科学院微电子研究所、芯鑫融资租赁有限责任公司签订《关于合资设立集成电路装备集团之合作备忘录》。公司与微电子所拟共同牵头发起设立集成电路装备集团有限公司,项目总投资15亿元,其中,微电子所与万业企业共同出资8亿元。目前公司仅有凯世通这一个半导体资产,规模不是很大,按照公司巨资参股大量半导体基金,未来应该会有更多半导体方面的并购。3、在股东方面,目前浦科投资已经通过股权装让成为公司的股东,2018 年12 月起,国家集成电路大基金开始持有万业企业

    会员提问:( 300767 震安科技 )如何看待机构调研?

    1,兴业、太平洋等十余家传统卖家机构近期调研了公司。2,重点关注的信息还是立法的进展,以及立法通过后对行业的改变,目前,立法通过会对行业带来质的改变逐渐成为机构们的共识,有共识就有空间(对于公司是长线的成长空间(逻辑上),而对于投资操作而言,现在的空间就是其它机构共识进入的这一波资金的股价操作的空间)。3,长线逻辑不变,目前公司扩产的项目年底完成建设,明年投产,产能扩张1.6倍,为迎接即将爆发的市场,公司产能也储备丰厚,逻辑没问题,主要是节奏问题,也就是业绩的释放点,要继续跟踪接下来的条例具体的实施日期。短期看是政策的题材带来的预期空间。4,在立法没有正式公布之前,短期的预期依然存在。5,风险:价格波动剧烈,谨防利好兑现时的风险。

  • 会员提问:( 300724 捷佳伟创 )如何看待股权激励与合同?

    1,公司近行股权激励,19-21年业绩考核净利润分别不低于3.61/4.29/5.05亿元。。11 月 25 日至 28 日,公司与通威股份旗下多家公司签订经营合同2,公司再与通威签订3.74亿订单,今年以来已经累计签订9.7亿,通威成公司最主要客户。另外从股权激励要求看,对公司未来业绩增长依然有信心,PERC电池普及下增长保持。从公司目前掌握定单,预收款等数据,公司未来业绩依然乐观。3,光伏电池片设备龙头,PERC技术普及扩产带动行业增长,公司受行业驱动收入利润高增长,PERC带动的一轮下游产能扩张还在持续,公司手上订单近30亿。公司半年净利润2.31亿增长25%,公司依然受益于PERC电池的产能扩长,业绩增长确定。HJT电池正与通威合作,今年6月有了正式产品,后续产业化落地将拉动新一轮设备投资热。4,跟踪,业绩基本面依然看好,与通威合作有HIT新项目,近期可能有突破要留意。

    会员提问:( 002291 星期六 )请分析一下关于公司控股孙公司签署《经销合同》的公告

    1,公司与叶子(Oneleaf)品牌系列产品签订在快手平台的独家经销合同2,叶子(Oneleaf)是上海韩束旗下的国产化妆品牌,公司签订协议用直播方式在快手卖货。本次合作是试验性质,一年回款1亿可再续约。网红直播销售成为化妆品销售主流,公司本次协议相当于获得新产品订单,对公司来年业绩利好。以公司公告看,行业这种在直播平台代理品牌销售的模式逐步走顺,也成为不少化妆品牌的首选,估计类似订单还继续会有,公司MCN业务进展顺利3,公司传统业务卖鞋,收入利润都还在下滑。主要亮点是19年完成收购的遥望网络。遥望网络主要做互联网营销,其商业模式是在微信建立“微小盟”服务平台,一方面为众多自媒体公众号提供素材、文案等服务。另一方面与众多公众号合作,提供广告投方,联接广告主和公众号。以这样的方式绑定了1.2万个公众号,用户3亿的流量资源。在这些公众号的基础上,获取广告收入,业务模式更像是经营自媒体的生意,业绩承诺18-20年为1.6亿,2.1亿,2.6亿。标的在3月开始并表,公司前三季度利润合计1亿,预计全年利润在1.5-2亿。估值不足30倍。4,买入,并表后标的释放利润,估值不高,新的MCN业务有想象

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