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信心急速大反转 一类股表现或远超预期

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北上资金看好A股 三周净买超300亿元 留意三大主线

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研究员互动

  • 会员提问:( 300326 凯利泰 )关于业绩预告有何看法?

    1,公告显示,公司预计2018年实现盈利4.29亿~4.87亿元,同比增长120%~150%。2,业绩突变主要是处置资产易生科技,若剔除易生科技的整体影响、非经常性损益以及中介费用的影响,2018年度预计净利润在1.88亿元-2.17亿元之间,同比增长约增长30%-50%。此外,公司预计2019年一季度净利润为6353.80万元-7820万元,同比增长30%-60%。3,根据19年的一季报增速简单预测全年大概在3亿左右,目前市值65亿左右,在骨科耗材来估值已经算非常便宜了。4,估值有望修复到30PE附近。

    会员提问:( 300014 亿纬锂能 )如何看待获奖公告?

    1、在公告中,公司"金属锂原电池的先进制造与电化学性能调控技术"项目日前获得2018年度中国轻工业联合会科学技术发明一等奖,以及2019年度国家科学技术奖项目提名。公司表示,该技术可为物联网、智能电网、智能交通、国防军工等新兴技术领域的发展提供技术支持。2、公司是国内锂原电池的绝对龙头,不管在成本还是技术方面都是国内顶尖的,锂原电池也是公司主要的利润来源,毛利率也逐年上升,这次获奖也是对公司技术实力的一种验证,随着信息时代的到来,锂原电池的应用场景越来越广,公司在这个领域优势明显,未来将明显受益。3、目前来讲,除了锂电池,公司最大的亮点在于电子烟领域,根据英国相关部门的分析调研,电子烟比真实香烟的危害程度要小95%,除了更健康之外,而且可以避免二手烟对社会的危害,口味和口感更丰富,更代表一种文化,全球越来越多的新烟民更愿意接受电子烟,在之前,电子烟最大的阻力就是中烟集团,但是目前中烟集团也在2018年年底大规模推出电子烟,估计未来电子烟在国内的阻力会越来越小,公司持股40%的麦克维尔是全球电子烟龙头之一,掌握电子烟核心产品雾化器,全球前六大电子烟厂商都是用公司的专利

  • 会员提问:( 300001 特锐德 )如何看待在1月18日举行的中国充电联盟2019年度工作会议上,中国充电联盟理事长董扬在发言时谈到,2019年充电设施产业将迎来最好的一年,各部委已经沟通意见,要求各地方政府不要补车,要补充充电基础设施,要求地方政府出台详细的实施办法。?

    1,预期政策从车补向“桩补”倾斜2,充电桩补贴加强的政策可能在各地方政府层面落地。对建桩和运营充电桩都应是利好,具体看后续补贴力度,但短期炒作预期再升温。3,公司在16年连续出员工持股计划,7亿买入约3%股份,目前被套约30%,近期高管开始增持,实质增持了5000多万,应是认为公司价格低估。公司过去几年大力投入充电桩,目前运营充电桩10万,是目前国内运营数量最多的充电桩运营商,占市场40%。充电桩需要大资金投资,有先占区位优势,从时间和资金上看,竞争者已经很难追赶。充电桩运营商目前有盈利困境,政策正逐步开放限价和提高补贴,成本有望降低。同时能过融资租赁,合资等方式轻资产运营,充电项目正在减亏。充电盈利主要在于充电桩使用频率,18年上半年新能源汽车保有量199万,是大增。公司充电数据也是同步大增,充电网运营应进入盈亏平衡点。4,买入,充电桩补贴可能提高,之前已经涨了一波,估计还有波段机会。

    会员提问:( 002920 德赛西威 )关于《车联网产业发展行动计划》有何看法?

    1,12月工信部发布《车联网产业发展行动计划》2,文件细化了此前智能汽车定义,为L2级自动驾驶,并表示2020年搭载率达30%,联网车载信息服务系统搭载率达60%。对于主营从事车载信息服务系统的公司来说是小利好。L2级渗透率有30%的想象空间更大,L2级的自动驾驶普及速度可能快过预期。公司自身有ADAS毫米波雷达等技术储备,正与小鹏汽车、英伟达三方做L3级自动驾驶。自动驾驶技术主要还是国外主导,国内切入点可能是一些“造车新势力”,自动驾驶能否落地还要看与小鹏的项目最终成果。3,公司从事前装车机市场,占30%是龙头,但受汽车行业低迷,收入,利润双双下滑,前三季度收入40亿,下滑8.67%,净利润3.38亿,下滑27%。公司通过并购研发,从车机向智能汽车方案提供商进发,技术有一定的积累。但订单未现突破。目前公司收购天线,自动驾驶合作都是为了未来“智能驾驶”布局。智能驾驶需要车联网、自动驾驶等技术支撑,普及是个长时间过程,短期行业未有转机,公司短期业绩难有起色。4,跟踪,业绩还在下滑,自动驾驶业务符合概念,是否能落地还要跟踪

  • 会员提问:( 600172 黄河旋风 )如何看待异常涨停?

    1,昨日工业互联网板块表现强势,个股掀涨停潮,汉钟精机、黄河旋风、维宏股份、沈阳机床、东土科技等个股涨停,整体板块异动。2,消息面上,发改委副主任连维良14日接受央视等媒体采访,表示今年将围绕“建设、改造”这两个关键词加大投资力度。“建设”的重点有五个方面,“加强新型基础设施建设”居于首位,包括推进人工智能、工业互联网、物联网等建设,加快5G商用步伐。3,公司子公司明匠智能为国内较早从事工业“4.0”智能工厂研发以及项目实施的领军企业,参与起草工信部‘智能制造2025’等多项标准,入选上海政府工业互联网平台推荐服务商(跟宝信、用友、海尔等同台竞争实力),也是为数不多的优秀工业互联网平台商之一。发展空间巨大。个股低价、超跌相对优势大,题材发力,看会不会成妖。4,说一下大格局,尽管经济数据表现不佳,但从政策面的拐点显然早已经出现,而股市又往往早于经济面提前半年甚至一年见底,个人看好有中线的反弹行情可能。在存在中线大波段行情的前提下,重要的是如何踏准市场节奏,个人猜测一下具体节奏:第一波炒主题概念,现在就是新基建(涵盖多个领域,会轮动发力),第二波炒价值成长,第三波炒重估(经历第一、二波后行

    会员提问:( 300349 金卡智能 )如何看待业绩预告?

    1,1月14日晚间发布业绩预告,预计2018年度净利润4.53亿元–5.57亿元,同比增长30%-59.9%。报告期内,物联网智能燃气表及其系统软件销售的持续扩大是公司利润增长的主要驱动因素之一。2,按照业绩预告的中位数计算,目前70亿的市值,10多倍的估值,公司是智能燃气表龙头企业,目前已经算白马股的性质。物联网继续推进中,业绩未来还能保持一定的增速。3,资本运作方面此前一季度机构解禁做过一波,筹码分散,目前尚无明显动力。4,继续观察,最大优势是估值比较低的细分行业龙头股。

  • 会员提问:( 002118 紫鑫药业 )请分析一下控股股东变更

    1、1.11,公司公告,公司控股股东、实际控制人刘德群及其一致行动人刘晓庆拟将其分别持有的公司13.46%和6.98%的股份转让给上海鉅成。同时,刘德群及刘晓庆将其各自持有的标的股份所对应的投票权委托给上海鉅成行使。权益变动后,公司的控股股东将变更为上海鉅成,实际控制人将变更为薛成标。2、这个票在之前通过两次置产置换将海参资产置出,置入壕鑫互联,但是后来壕鑫互联业绩变脸再加上公司大股东刘德群被刑拘,公司股价超跌,这次因为大股东债务风波,大股东变成上海钜成,可能是公司的拐点,情况类似华东数控,对公司未来股价走强是个利好。3、上海钜成供应链管理(集团)有限公司,是一家集大宗商品、报关、报检、物流、不良资产处置、电子、芯片、新能源、大型零售业于一体的综合性集团公司。但是具体的财务数据很难找,从集团最近的新闻来看,规模应该不算小,集团实控人薛成标人脉也比较广,如果想做事的话,还是有一定想象空间的。4、操作方面,建议继续持有

    会员提问:( 002247 聚力文化 )请分析一下股东变更

    1、1月10日晚间公司公告,因公司实控人刘德群多项对外债务发生违约,同时刘德群现无法偿还其所欠上海钜成实控人薛成标的债务,刘德群及其一致行动人刘晓庆拟分别将所持公司13.46%、6.98%的股份,转让给上海钜成,将各自所持股份对应的投票权不可撤销地委托给上海钜成行使。完成后,上海钜成持有公司20.44%股份及对应的投票权。公司控股股东由刘德群变更为上海钜成,实控人变更为薛成标。2、这个票在之前通过两次置产置换将海参资产置出,置入壕鑫互联,但是后来壕鑫互联业绩变脸再加上公司大股东刘德群被刑拘,公司负面新闻缠身,公司股价暴跌,这次因为大股东债务风波,大股东变成上海钜成,估计是公司的拐点,逻辑优点类似华东数控,对公司未来的发展是个大利好。3、上海钜成供应链管理(集团)有限公司,是一家集大宗商品、报关、报检、物流、不良资产处置、电子、芯片、新能源、大型零售业于一体的综合性集团公司。感觉规模还是很大,但是具体的财务数据查不到,并且它的产业想象空间也不是很大。4、操作方面,继续观望,根据消息做波段操作较好。

  • 会员提问:( 300096 易联众 )关于2019年1月10日,微医集团于以自有资金通过二级市场增持公司股份50万股,占公司总股本的0.116%,持股比例从4.88%增至5.00%,合计持有2150万股公司股份,构成举牌。有何看法?

    1,微医集团第三季度尚未出现在前十大股东名单中,应该是第三季度以后才买入,成本约7元,总金额1.4亿。并且存在未来12个月内在价格适当时继续增持。微医起步于2010年成立的挂号网,在全国医院部署了1700多套前置服务器,创造性接通医院内外网;并开创了团队医疗模式,组建了包括两院院士和国医大师在内的7500组专家团队;微医创建了全国首家互联网医院——乌镇互联网医院,并在19个省市落地;微医与全国100多家医院合作建设医联体,并搭建了包含微医全科、社区卫生服务中心和药诊店在内的1.9万家医疗健康服务网点;通过微医通、微医APP组成的软硬件终端,微医帮助亿万家庭便捷获得全时、全程的医疗健康服务。截至2018年5月,微医连接了全国30个省市的2700多家重点医院、24万名医生,搭建起线上线下结合、全科专科融合的医疗资源供应体系,实名注册用户数超过1.6亿,累计服务人次超过5.8亿。在连接医院、服务政府和行业的过程中,微医积累了雄厚的健康医疗大数据资源和服务能力,形成了微医云和微医HMO两大发展战略。微医云是全国领先的健康医疗行业云平台,主要面向政府、医院、基层医疗机构和企业等多类用户,提供智能

    会员提问:( 300474 景嘉微 )关于 2018-12-26 ,增发股份上市。有何看法?

    1、募集资金10.88亿,本次发行价格为35.56元/股,发行对象为国家集成电路基金和湖南高新纵横。大基金产业增发,应该不会去积极去运作,而是支持这个产业。2,2017-05-22,出台股权激励方案,拟授予的限制性股票数量为 400 万股,占股本总额 26700万股的 1.50%。授予价格为 17.26 元/股。以2016年为基数,2017-2019年净利润分别增长10%,30%,50%。3,国内做GPU只有景嘉微和兆芯。兆芯是国内和台湾合资的,主要用于民用,主要整合了美国一家公司的技术,存在后门危险。景嘉微是有独立自主技术,主要用于军用,第二代芯片JM7200已于2017 年底流片。公司作为国内首家自主研发GPU芯片并实现量产的上市公司,在自主可控国产化计算机替代市场具备独特的技术领先优势。建议:国内GPU领导者,受益于国产计算机升级换代,用于军用。涉及军工题材,可以做波段。

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