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研究员互动

  • 会员提问:( 300578 会畅通讯 )如何看待异动?

    1、12月10日,董秘路路在接受时代商学院采访时表示,董秘的资本思维可成为企业价值放大器,做好并购重组工作是优秀董秘的职责所在,有成功并购经验的董秘,其竞争力不言而喻。跨界并购是企业转型升级的捷径,但失败概率也较高,清晰的整合思路显得尤为重要。另外,她认为,会畅通讯作为企业级高清云视频通信服务商,未来5-10年,其所处的视频通信行业随着5G、大数据、边缘计算、AI和物联网的逐步落地并成熟,市场规模会从过去单一视频会议时代的70亿元提升到数百亿元级别。

    会员提问:( 002396 星网锐捷 )如何看待中标?

    1,中国移动发布了 2019-2020 年高端路由器和高端交换机集中采购中公司中标1.98亿元2,公司在中移动高端交换机中标1.98亿,1.98亿的量对公司90亿收入规模的体量不算什么,但公司在过去主要是做中低端交换机,本次高端交换机入围只有华为和公司,中标量与华为55开,说明公司产品竞争力的提升,在高端领域开拓取得进展。3,SDN软件定义网络技术能降低运营成本,加快业务响应是下一代网络核心技术正从数据中心向广域网渗透,未来3年估计从20亿美元规模增长至100亿规模,公司是仅次于华为、思科、新华三的第四大网络设备商,在SDN已经有积累和实践项目,后续估计受益于SDN渗透成为公司利润增长点4,在业绩没有明显释放,但股价在下半年涨了近30%,估值提升,后面看业绩兑现,4季度业绩若业绩增涨提速还有空间。跟踪四季度业绩数据5,风险点:有一定涨幅,下游云计算复苏确定,公司业绩兑现不确定。

  • 会员提问:( 300096 易联众 )关于股价异动有何看法?

    1,消息面上,12月10日,华为消费者业务软件部总裁王成录透露,明年华为除了手机、平板和电脑,其他终端产品将全线搭载鸿蒙系统,并在海内外同步推进其中,易联众在应用层产品的研发方面参与华为鸿蒙生态建设。12月6日,国家卫生健康委员会就介绍福建省和三明市医改做法、进展及成效召开新闻发布会。2,发展医疗健康服务运营平台及民生信息服务运营平台等项目。公司是三明医改模式信息化系统承建者,推出易就医App,药企通,健康通等各种产品。建设广东省等6个省级人社信息系统,公共服务平台覆盖企业数量 500万家、3亿多人。3,微医集团年初进来后除了派2个董事后,一直没有动作。微医产业生态已经形成了以微医为“一体”,智能医保平台易联众和智能制造公司杭齿前进为“两翼”的产业格局,最终则趋向形成一个中国医疗数字化平台。一体,即微医的主体业务,微医云、微医会员、微医互联网医院这三大业务线,构建数字医疗网络。两翼,则是在“软件”方向举牌上市公司易联众,凭借其在全国20余省的服务布局,从智慧医保角度切入,真正打通医疗、医药、医保;在“硬件”方向,则是摘牌上市公司杭齿前进,对接杭齿前进的高端制造能力,打造智能医疗设备的新

    会员提问:( 002291 星期六 )如何看待投资者平台信息?

    1,投资者平台上公司公布网红直播相关数据,目前累计签约孵化网红/达人约50多位及明星8位,短视频平台全网粉丝量约1.5亿,累计播放量100亿 。公司快手直播9月开始商业化,截至目前日峰值销售额800多万,日均300多万。2,目前日均300万的销售额简单估算是10亿规模销售额度(这里估计有双十一的因素)由此看公司网红直播业务发展是非常快,四季度业绩有超预期的可能。另外公司在11月末与国产化妆品品牌叶子(Oneleaf)签订协议用直播方式在快手卖货。本次合作是试验性质,一年回款1亿可再续约。这次与品牌商签订协议,说明MCN直播代理卖货的模式逐步走顺,从双十数据看,在经济不景气情况下,化妆品成为最大销售两点,而直播也是目前与化妆品销售结合得最好的合作模式,预期公司还能复制这种模式代理更多产品。3,公司传统业务卖鞋,收入利润都还在下滑。主要亮点是19年完成收购的遥望网络。遥望网络主要做互联网营销,其商业模式是在微信建立“微小盟”服务平台,一方面为众多自媒体公众号提供素材、文案等服务。另一方面与众多公众号合作,提供广告投方,联接广告主和公众号。以这样的方式绑定了1.2万个公众号,用户3亿的流量资

  • 会员提问:( 603583 捷昌驱动 )如何看待中美贸易相关?

    1,中方谈判代表要求特朗普政府取消对去年9月实施的约1100亿美元商品征收的关税,并降低去年开始的大约2500亿美元的25%关税。知情人士表示,如果美国可以暂时免除部分关税,中国会考虑取消对美国商品(主要是农产品)的关税。此前,中国还要求特朗普取消对约1600亿美元进口商品征收关税的计划,该计划将于12月15日实施。知情人士表示,这些关税至少必须取消,习近平才会与特朗普会面。2,中美阶段性的协议即将在12月15日公布,对抗继续,延续此前的农产品和稀土等题材,部分和解,那么利好知识产权跟此前关税影响较重的企业,市场逻辑比较简单,3,公司出口北美地区站到公司主营的60%,深受贸易关税的影响,是相关概念个股。4,12月15日,即将揭晓答案。5,利好兑现风险。

    会员提问:( 603916 苏博特 )如何看待券商推荐?

    1,中银国际证券研报,公司是减水剂行业龙头,并购检测中心后,形成技术服务及外加剂新材料两大主营业务,其中减水剂业务市占率居全国第一。预计2019-2021年每股收益分别为1.02元、1.37元、1.66元,对应PE分别为14.0倍、10.4倍、8.6倍。首次覆盖给予买入评级。2,近一个月,股东人数从2.7万下降到2.1万,资金介入区间在13-14元左右,目前股价回调到这个位置附近,提供了一个比较好的介入点。3,减水剂行业同样受到环保的因素而集中度提升,龙头受益。年底公司50万吨高性能添加剂的泰州项目将会完全投产,能带来50%的产能规模提升,业绩有可持续性。4,公司第三季度扣非1.2亿,同比翻倍增速,业绩已经开始在释放,年报和明年第一季度报业绩增速是刺激点。5,风险点:业绩不及预期。

  • 会员提问:( 300475 聚隆科技 )请分析一下原大股东质押

    1,公司原大股东刘翔把20%股份质押安徽省铁路发展基金股份有限公司2,公司原实际控制在股权转让后还保持有35.48%股份,只比基石资本35.53%略小。此前也没有质押股份,此前质押给安徽国资下属的安徽铁路发展基金,基石资本与安徽国资关系非同一般,安徽省的几个政府引导基金是由基石资本管理,基石资本在安徽省的管理规模有200亿,而基石资本在安徽有有70亿多投资,可说基石资本与安徽国资的合作关系非常密切。这里原大股东把股份质押给安徽国资,可以进一步推测,后续注入可能是安徽国资希望推动的上市的项目。但项目众多暂时未有筛选出标的。3、基石资本拟受让原股东26%,和要约收购13%股份,将持股39%,成为公司大股东,成本14元,预期完成后,基石资本和原大股东将合计持股74.9%,公司筹码集中在两大股东手中。基石资本是知名PE,资产管理规模500亿,投资成功概率高,众多项目实现IPO,投资商汤科技、柔宇科技等知名项目,资源众多,公司主营洗衣机减速器,业绩下滑后靠技术积累研发机器人减速器,未来有可能供货基石资本投资的埃夫特,实现业务突破,并依靠基石资本做并购做大机器人产业。公司为创业板公司,近期的重组政

    会员提问:( 002396 星网锐捷 )如何看待云计算厂商在3季度资本开始重回增长?

    1,云计算厂商在3季度收入同比转正,资本开支同比增长,预期云计算复苏2,公司主要从事交换机,用于企业用户和云计算,云计算行业复苏数据得到验证,利好公司这类设备提供商。公司前三季度收入与上年持平,但降税降费令毛利提升,利润19%增长,即目前业绩增长因自身降费驱动,行业转好对业绩的利好可能延后才反映到公司业绩中,预期四季度业绩可能会更好。3,SDN软件定义网络技术能降低运营成本,加快业务响应是下一代网络核心技术正从数据中心向广域网渗透,未来3年估计从20亿美元规模增长至100亿规模,公司是仅次于华为、思科、新华三的第四大网络设备商,在SDN已经有积累和实践项目,后续估计受益于SDN渗透成为公司利润增长点4,在业绩没有明显释放,但股价在下半年涨了近30%,估值提升,后面看业绩兑现,4季度业绩若业绩增涨提速还有空间。跟踪四季度业绩数据5,风险点:有一定涨幅,下游云计算复苏确定,公司业绩兑现不确定。

  • 会员提问:( 600399 ST抚钢 )请分析一下12月3日,沪深两市窄幅震荡,收涨0.31%,ST板块则上演涨停潮,ST天宝、ST罗顿等16只股票涨停。

    1,年末市场有炒ST股,*ST九有,*ST中捷,*ST仁智,ST罗顿,*ST猛狮,*ST中绒ST岩石走出行情来。这些票的特点是比较业绩烂,大股东股份质押、大股东变更特点,估计是游资炒作。2,如果后续ST板块继续走出行情,向其他ST扩散,可以低位关注,就看市场炒不炒作。3,风险,市场不炒作。

    会员提问:( 603916 苏博特 )请分析一下可操作性

    1,可持续关注个股2,进一个月,股东人数从2.7万下降到2.1万,资金介入区间在13-14元左右,目前股价回调到这个位置附近。3,减水剂行业同样受到环保的因素而集中度提升,龙头受益。年底公司50万吨高性能添加剂的泰州项目将会完全投产,能带来50%的产能规模提升,业绩有可持续性。4,公司第三季度扣非1.2亿,同比翻倍增速,业绩已经开始在释放,年报和明年第一季度报业绩增速是刺激点。5,风险点:业绩不及预期。

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