美以清理伊朗高层，两市低开高走，上证指数临近新高；节奏上，整体还是轮动，两会在即，过分下跌容易带来短线操作机会；操作上，战争相关方向有潜力已经完成了分歧转一致，类似当时商业航天回收失败后的开启新一波；算力、云计算等方向景气度向好，市场预期有较大提升空间；偏中期，日本高市早苗当选为突发变量，对日国产替代方向没有充分发酵，有一定的布局价值。

 美伊冲突，美国清除伊朗最高ling'dao'ren，伊朗封锁霍尔木兹海峡，目前事态正在发酵之中。事件发生之后，相关题材高开后分歧，午后又有转一致迹象，有一定潜力复制当时商业航天回收失败后的开启新一波的行情，密切关注细分挖。

 航运、石油，航运、石油等此前资金布局较深的板块出现分歧，但承接住后有转一致迹象，关注低位股。

 化工，天然气、石油重要运输通道被关闭，下游化工产品有较强的产品涨价预期，包括尿素、甲醇等环节，关注低位股。

 钛白粉，头部钛白粉企业启动新一轮调价。

AI应用，AI智能体、AI生视频、AI编程事实上已经迈入了成长阶段，预计后续仍有持续发酵潜力，持续关注。

 云计算/数据中心，基于AI应用已经事实上进入了成长阶段，买铲子的云计算/数据中心受益明显，持续关注。

光通信，英伟达将向 Lumentum 投资 20 亿美元，对 Coherent 进行 20 亿美元的战略投资。概念股位置偏高，逢低短线博弈或观望。

电子布，三菱瓦斯化学将CCL价格上调 30%。

（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001 风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）