美以清理伊朗高层，商品市场目前高开低走为主；节奏上，整体还是轮动，两会在即，过分下跌容易带来短线操作机会；操作上，战争相关的大宗方向未来仍有较大不确定性，整体容易出现利好兑现走势；部分军工方向可能存在短线机会；偏中期，日本高市早苗当选为突发变量，对日国产替代方向没有充分发酵，有一定的布局价值。

　　电力，2026年将加快修订《中华人民共和国可再生能源法》，同步编制实施《可再生能源发展"十五五"规划》。往年3月底开始会有夏季炒电力行情，目前板块提前异动可能和大模型token出海或者是相关法规出台预期相关，预计不会加速上行，关注强势股布局夏季炒电行情。

　　太空部队，美国首次透露 已将太空部队派往针对伊朗的行动中。

　　军工 AI，美国在空袭伊朗时使用Anthropic人工智能工具。

　　云计算/数据中心，周五相对热门的国产算力方向在周末美伊冲突问题下，相对低调，在逻辑清晰的背景下，不排除能成为逆袭方向。

　　华为昇腾，周五相对热门的国产算力方向在周末美伊冲突问题下，相对低调，在逻辑清晰的背景下，不排除能成为逆袭方向。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001 风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）