两市大幅上涨，站在短期均线，成交量温和放大；节奏上，如果上涨过快，容易震荡加剧；预期偏慢牛延5天线中线向上；操作上，围绕趋势方向如电力出海、SpaceX、太阳光伏、AI应用、涨价概念、机器人等的强势活跃个股，高抛低吸；其次日本高市早苗当选为突发变量，对日国产替代方向没有充分发酵，有一定的布局价值。

　　AI应用，板块乘着字节Seedance2.0重磅更新，往AI漫剧方向炒作。千问周末发酵但开盘不如预期，而与此同时，新方向AI视频崛起且伴有大市值个股涨停，板块有望开启新一波上涨。催化剂层面春节期间有望发布Deepseek新版本给板块持续催化。

　　AI智能体，Openclaw和阿里千问分别继续推进智能体往本地智能体和生活综合智能体方向发展，预计后续仍有持续发酵潜力，持续关注。

　　云计算/数据中心，如果AI应用重拾升势，云计算/数据中心尤其是和巨头捆绑。

　　算力，巨头资本开支持续超预期，光器件、光纤、电子布、正交背板等细分活跃，逢20天线关注。

　　商业航天，催化剂不断，本周有长10甲发射。目前前排个股强势，不轻言板块结束，如果共振大盘上涨，产业链有望继续挖掘补张细分。

　　半导体，高市早苗竞选大概率取胜，从一系列表态来看，中日没有妥协可能，后续各种冲突大概率加剧，相关概念题材炒作预期有望升温。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001 风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）