两市放量剧震，午后跳水；节奏上，放量大换手；操作上，关注率先转强方向或逆势向上；方向继续积极关注中美博弈前沿科技方向低位放量的大市值品种，收集为主不宜追高，注意轮动节奏逢低关注；拉长，围绕产品涨价和新产业产能扩长布局科技成长股。

　　无人驾驶，特斯拉因为无人驾驶推进，股价大涨，刺激板块异动。认为题材更多属于轮动性质。机器人板块高潮后预计会分化，同为特斯拉未来投资方向的无人驾驶方向有望得到交易性轮动机会，逢低关注。外媒传英伟达内部正在孵化Robotaxi 项目。

　　半导体，芯原股份订单超预期好；存储芯片涨价预期升温。板块整体异动，景气背景下，整体位置偏低，行情有望延续。模拟芯片有国产替代利好，谨慎追高，关注分歧后的核心。英伟达入股英特尔，刺激股价大涨。芯片价值有望继续重估。

　　消费，部分消费股异动，大盘大分岐部分资金选择防御板块。偏个股行情。《七三一》电影口碑滑坡，前期活跃的电影方向调整压力大；长假临近，旅游板块异动明显，短线关注。

　　储能，消息面上海外储能需求激增被挖掘炒作，板块逆势走强被大盘拖累，整体维持活跃。板块走势仍处于周五宁德时代异动后的顺势走强周期，如果大盘不出现明显走弱，板块有望成为反弹先锋。媒体报道海外储能市场的订单潮持续增长，当前100Ah电芯订单已排到2026年2月。赣锋锂业报道储能电芯满产。

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