两市高位震荡；节奏上，指数没有持续强势，面临方向选择；操作上，重视大盘周一的开盘方向，周末半导体中的模拟芯片明显发酵、其次，无人驾驶、固态电池等科技方向利好较多；继续积极关注中美博弈前沿科技方向低位放量的大市值品种，收集为主不宜追高，注意轮动节奏逢低关注；适当关注放量异动的消费、创新药品种，大盘分歧时有潜力逆势活跃；拉长，围绕产品涨价和新产业产能扩长布局科技成长股。

　　半导体，芯原股份订单超预期好；存储芯片涨价预期升温。板块整体异动，景气背景下，整体位置偏低，行情有望延续。模拟芯片有国产替代利好，谨慎追高，关注分歧后的核心。

　　游戏，中报业绩向好方向，偏趋势走势。

　　算力，算力核心调整到20天线，有潜力筑底构筑横盘区间；寒武纪大幅定增，预计影响偏负面。整体来看适当超短关注算力成长核心，维持对新技术新名词关注。超预期反弹，重点关注新技术、新名词方向。

　　CPC，CPC整链路技术方案,通过共封装互连技术,将高速连接器与芯片基板直接集成在一起,极大地缩短了信号传输路径,降低信号传输损耗,为数据传输的“松绑”提供全新的解决方案。板块昨日异动，预计围绕CPC有一轮产业链挖掘炒作。

　　ASIC，芯原股份公告2025年7月1日至2025年9月11日，公司新签订单12.05亿元，较去年第三季度全期大幅增长85.88%，新签订单已创历史新高，其中AI算力相关的订单占比约64%。

　　固态电池，固态电池尤其是设备端异动明显，且板块内大市值个股资金介入明显，积极关注。信宇人表示公司成功试制卤化物固态电解质样品，并完成首轮电化学测试。重点关注投资者提问平台以及企业公告提到产业发展有进展的以及有订单增多或者产品涨价的企业。QuantumScape美股盘前飙升近19%，公司为大众首款由固态电池驱动的电动测试车提供技术支持。催化剂不断，低吸趋势核心大票为主。抗住了锂矿超预期复产带来的分歧，后市看高一线。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）