两市窄幅震荡；节奏上，两市30天线都是强压力位，在顺利突破之前，多以短线看待行情；突破口在于AI应用进一步拓宽空间；操作上，普反接近尾声，去弱留强，适当控制仓位应对方向选择向下后的强势股补跌；但一旦确认向上，顺势以强势股作为突破口加仓。

　　农业，世界粮食计划署周三表示，一场强厄尔尼诺天气事件可能导致到明年年底前，全球部分最脆弱地区新增近4900万人陷入严重粮食不安全状态。题材级别有限，偏短炒性质。

　　数字货币，香港第二批稳定币牌照国庆前后发放，偏短期消息面催化。另有预期AI agent发展正诞生新的支付应用。

　　有色，美伊缓和导致加息节奏预期放缓，有色金属板块冲高回落。盘后，刚果（金）发布最新行政指令，彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口，期货价格反应比较平淡。多看少动，先收集前排关注。

　　商业航天，航宣朱雀三号8月11号早上挑战回收试验。消息催化超跌反弹。

　　打印机，立案调查搭载外资软件的进口打印复印设备，预计国产替代相关个股短期走强。

　　人形机器人，黄仁勋最新推文称AI的下一波浪潮将属于机器人，而这一浪潮将从自动驾驶开始。宇树科技IPO发行价格确定为150.80元/股。

　　算力租赁，DeepSeek计划近期整体上调API服务定价，预计涨幅较大。背后显示的是算力租赁的成本压力以及需求的旺盛。密切关注平台突破的行云科技，有望带来板块新一轮行情。

　　AI应用，AI金融、AI基站，偏消息面催化的高低切扩散行情。

　　存储芯片，英伟达正在考虑减少下一代GPU产品Rubin Ultra的内存配置，盘前韩国股市负反馈一般，但是认为给板块后市继续调整带来风险因素。

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