煤化工产业潜力巨大,关注相关个股

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  1.据国家发展改革委网站消息,国家发展改革委、生态环境部印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知:科学稳妥推广塑料替代产品。开展不同类型可降解塑料降解机理及影响研究,科学评估其环境安全性和可控性。健全标准体系,出台生物降解塑料标准,规范应用领域,明确降解条件和处置方式。加大可降解塑料关键核心技术攻关和成果转化,不断提升产品质量和性能,降低应用成本。推动生物降解塑料产业有序发展,引导产业合理布局。加快对全生物降解农膜的科学研究和推广应用。加大可降解塑料检测能力建设,严格查处可降解塑料虚标、伪标等行为,规范行业秩序。

  【点评】:考虑到快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜等领域对于一次性塑料的替代,预计到2025年,我国可降解塑料的需求量有望达到260万吨,市场规模有望超过500亿元。平安证券认为,生物降解塑料行业正处于产业爆发的前期。银禧科技,美联新材等。

  2.据新华社报道,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在陕西省榆林市考察时强调,煤化工产业潜力巨大、大有前途,要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能,促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展,把加强科技创新作为最紧迫任务,加快关键核心技术攻关,积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。

  【点评】:2020年我国原油自给率仅为40%左右,烯烃自给率只有60%左右,民用液化石油气自给率不足70%,天然气自给程度也比较低。预计煤制甲醇、二甲醚、烯烃和天然气等石油替代产品需求呈现快速增长势头,为现代煤化工发展提供了广阔的市场。三联虹普,宝丰能源等。

  3.据上海有色网,15日硫酸钴均价涨500元/吨,报8万元/吨,近一周涨4%,攀升至近5周的最高点;电解钴报37.5万元/吨,近一周涨3%。海外方面,截至14日,MB标准级钴均价24.3美元/磅,较8月底回升2%。

  【点评】:9月份钴供需错配现象明显。供应方面,7月中旬南非暴乱事件后续影响或将发酵,市场对钴原料供应紧张担忧增加。需求方面,正极材料处于传统旺季,而下游三元前驱体及正极材料厂的原料硫酸钴库存处于低位,采购意愿增强。华友钴业,寒锐钴业等。

  4.统计局数据显示,8月份全国粗钢日均产量268.5万吨,环比下降4.1%,创下去年4月以来新低。另据中钢协数据,9月中旬重点钢企粗钢日产204.49万吨,环比下降0.38%,同比下降4.29%。

  【点评】:今年四季度,在粗钢产量全年不增的大前提下,全国各地产量压缩和平控的压力较大。截至上周,华东螺纹利润700元/吨,热卷利润950元/吨,环比扩张50元/吨。伴随吨钢毛利进一步提升,四季度钢铁指数PE有望降至9倍左右。新钢股份,首钢股份等。

  5.近日,交通运输部、科学技术部发布《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》提出,开展超高速列车、超高速商用飞机等新型载运工具研制,攻克海底悬浮隧道理论体系与关键技术。

  【点评】:中国还在不断地研发速度更快的各种高速列车,试图让高铁列车的运行速度进一步增加,而在中国青岛下线的中国磁悬浮轨道交通系统正是这一方向研发的成果之一,相比起普通高铁列车,磁悬浮列车有着多项优势。中铁工业,新筑股份等。

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