AI应用端活跃，久其软件、三维通信、凯文教育、遥望科技涨停，值得买、流金科技、普元信息等跟涨。消息面上，据腾讯研究院，开源项目Clawdbot在硅谷爆火，可在Mac mini上运行，兼具本地AI智能体和聊天网关双重身份，通过WhatsApp、iMessage等随时对话。

今日A股风格和风险偏好出现明显变化，一方面是避险的黄金和稀缺资源因地缘政治冲破5100美元而受到追捧，反向指标的医药和高股息股有抬头迹象，另一方面则最热门赛道商业航天和军工跳水，炒作退潮，全日主力资金流向高达1216亿，两市总成交3.24万亿，较上周五增加1630亿。值得注意的是，今日ETF宽基继续缩量拉+大单砸，市场避险情绪转入防御，是否意味短期走势有一定隐忧？

午后光通信概念局部异动，亨通光电涨停，此前长飞光纤涨停，中天科技、通鼎互联、特发信息跟涨。消息面上，根据光电通信公众号数据显示，G.652.D光纤市场平均价连续两个季度上涨，价格回暖态势明显。甬兴证券发布研报称，2025年第四季度长期作为市场主流的G.652.D普通光纤出现显著的价格上涨与供应紧张，且部分大厂库存已无法满足自身订单，开始转向外采。