AI应用这波绝对是主线！看看久其软件这些涨停板，资金用脚投票还不够明显？Clawdbot这种能在Mac mini上跑的AI工具，直接把门槛踩进泥里了，以后家家户户都能养个电子宠物聊天，这市场得有多大？

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

最近盯着盘面，发现AI应用这把火是真烧起来了！久其软件、三维通信这些直接封涨停板，凯文教育、遥望科技也跟着蹦跶，连值得买这种消费股都来蹭热度，整个板块跟过年似的热闹。

要说这波行情的导火索，还得看硅谷那帮极客整活儿。腾讯研究院爆料说，有个叫Clawdbot的开源项目在老美那边火出圈了——这玩意儿能在Mac mini上跑，既能当本地AI管家，又能通过WhatsApp、iMessage这些聊天软件当网关。说白了，以后你跟AI聊天就跟发微信似的自然，这场景想想都带劲！

长江证券的研报给咱们算了笔账：美国那边AI资本开支比商业化早一年启动，现在轮到咱们了。2024年底到2025年国内云服务商（CSP）要砸钱搞基建，按这个节奏推算，AI应用商业化拐点很可能就在今年！更刺激的是OpenAI都要下场做硬件了，这波端侧创新怕是要掀起新一轮军备竞赛。

说到商业化落地，浙文互联和字节跳动的“派智”数字人已经给出答案——2025年累计消耗量突破2.5个亿，同比暴涨500%！这什么概念？相当于每天有68万人在跟数字人打交道。现在各大平台都开放了电商引流功能，豆包能直接跳抖音商城，ChatGPT甚至搞出了“搜索-推荐-下单-支付”一条龙服务。等生成式引擎把GEO引流模式优化好，服务商就能按流量（CPM）、潜在客户（CPA）甚至交易额（CPS）收费。

帮友们注意看这个细节：现在AI应用已经从“0到1”的概念阶段，迈入“1到10”的爆发期。AI广告营销、AI电商、AI办公这些细分领域都在冒火花，特别是AI原生GEO算法服务商和营销IT服务商，很可能成为下一个抱团方向。就像当年新能源车从政策驱动转向市场驱动时，宁德时代们涨得有多疯，现在AI应用就有多大想象空间。

不过蜗牛道人我得提醒句，这波行情肯定会有鱼目混珠的。就像当年元宇宙概念爆火时，连卖眼镜的都敢说自己搞VR，最后还不是一地鸡毛？所以咱们得盯紧两个信号：一是看有没有持续的政策催化，二是等年报验证业绩成色。等哪天你发现小区门口早餐店都用AI接单了，那才是真正的全民AI时代。

码字不易，如果帮友觉得这篇帖子有帮助，别忘了点个赞，给个鼓励，右上角加个【关注】