光伏概念持续受资金追捧，亚玛顿、亿晶光电晋级3连板，华银电力晋级2连板，韶能股份首板，艾能聚、协鑫集成、大全能源、东方日升等跟涨。近期光伏被市场关注，主要是源于光伏行业玻璃环节主动进行大规模的减仓。而工信部召开第十五次制造业企业座谈会也强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

美国6月非农就业人数大幅超预期，或浇灭美联储7月降息希望，同时"大而美"法案也获得通过，隔夜美股三大指数集体上涨，标普+纳指均创历史新高，中概股股指则收涨0.18%。至于A股方面，有两则动向值得留意。一是中美贸易关系有缓和迹象，美国解除对华出口晶片设计软件的限制，并恢复乙烷出口。二是传统的中报业绩行情即将展开，业绩线索可能成为市场重要交易方向。在上证和创业板率先创年内新高下，A股能不能继续走高？

周四A股摆脱了黑周四魔咒的影响，市场在延续之前热点的固态电池、创新药和军工行情之余，算力硬件和消费电子强势反弹，同时光伏、钢铁等反内卷概念也继续表现，市场人气较好。盘中有一大亮点值得关注，美国将取消对中国部分芯片设计软件的出口管制措施，这或许将成为后续新的主力方向。当前大盘科技股反弹势头较好，但量能不足是否会成为限制A股上攻的一大阻力？