[焦点]亿帆医药:3年并购11家公司的TA,为何能同时获得牛散+社保+机构青睐?

0001/1/1 0:00:00 | 作者: 广州万隆-成长投资顾问群

近期莎普爱思能治白内障的虚假宣传闹得沸沸扬扬,我们今天要谈的是另一个医药股—--亿帆医药。这家曾是金字塔最底层的医药代理公司,在借壳上市之后不断并购,加上领导层清晰的发展战略和资本市场的神助攻,让它迅速成了耀眼的明星。近期公司获得牛散、机构、社保和险资等青睐,这是有好消息?

 

资本市场老司机

 

公司在借壳原料药公司鑫富药业上市后就开启了并购狂模式。3年时间里花了18亿收购了国内11家医药公司,而这些收购的公司几乎都是潜力股,要么拥有某个独家品种的优势,要么是细分领域的佼佼者,这些跟公司清晰的战略目标有一定关系。

除了获得业绩快速增长,这些细分领域的龙头医药公司组成了一个集研发、生产、营销于一体的较为完整的产业链集群。公司今年进入了医保的12个品种大部分都是收购回来的,加上泛酸钙今年大幅涨价,公司的业绩再次被刷出新高,真不知道该说公司有眼光还是运气好。

 

 

 获险资、社保、牛散和机构青睐


公司三季报出现了前海人寿、社保一零八组合还有两位牛散黄小敏、方铭等新身影。


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牛散黄小敏曾跟敢死队成员章建平出现过在乐视网的股东名单中,其操作过的股票有兴发集团、融捷股份、西藏矿业、神雾环保等,实力不凡。牛散方铭曾操作过百大集团、海越股份等票,今年操作的只有亿帆医药,知名度比较一般。除了牛散外,公司今年已有博时基金等近百家机构调研。

 

同时值得注意的是,公司18亿的定增项目在8月份刚获证监会审核通过。国家现在对并购、定增管的越来越严,能审核过的都是优质项目。尽管定增价格溢价了15.33%,但仍获得一带一路、健康产业基金、深圳国调基金,青岛海尔等产业投资和社保基金等参与。溢价参与的这些重量级认购对象,除了对企业价值提升有期待外,应该也高度看好公司未来发展的潜力。

 

 

 

富贵险中求

 

公司预计今年全年的净利润增加65%-95%左右。碳酸钙的价格还在涨,这相当于是公司的一头现金奶牛,除了是公司近年来疯狂并购的资本,也给公司的转型升级提供了资金支持。公司野心勃勃收购的项目的国药一心和DHY,除了能提升当前业绩和名气外,也是对未来的一种押注。从公司定增项目来看,可能还是会集中在高端仿制药和创新药上。


投资总是会伴随着风险。公司当年借壳鑫富的时候是直接股权兑换的,没花一分钱。虽然原来的鑫富股东已多次减持,但他们手里仍有较多的股份,这是个定时炸弹。同时公司在疯狂并购的同时积累了高额商誉,三季报里商誉已经高达24.2亿,一旦业绩不达标商誉受损会很严重。医药研发也存在风险,公司在创新药领域上可能还会遇到坎坷,另外泛酸钙涨价的持续性也是未解之谜。




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