两市冲高回落，盘后美伊均表达缓和事态的信息，外围大涨；节奏上，新消息刺激下，关注成交量和价位，如果放量站稳阶段新高，可以适当乐观。但是目前特朗普往往是周初缓和，周末放狠话，不宜过分乐观；操作上，风险偏好上升时指向光通信、SpaceX概念；风险偏好往下时，主要关注涨价持续的品种以及新题材。

　　张雪机车，张雪机器夺冠以及创业史刷屏，终端订单排至5-7月。从炒作角度，题材已经是第二天，而摩托车市场相对规模较小，预计难以大炒作。

　　锂，叙事包括津巴布韦落地暂停出口，澳洲缺柴油停产，预计逐步分化，聚焦核心个股。

　　溶剂，溶剂及副产品丙二醇进入涨价通道。由于油价上涨，EC由4000元涨至7000-7500元，DMC由4500涨至5800-6200元，EMC涨价500-1000元，当前EC单位盈利提升至1-1.5k元左右。昨日分歧，有望迅速转一致。

　　硅光子技术，英伟达投资20亿美元于Marvell。

　　力箭二号，力箭二号首飞成功，据媒体报道目前与SpaceX猎鹰九号运载火箭单次发射成本单价持平。而大规模商用还要考虑可靠性、运力、频次、供应链，目前没有更多信息支撑大规模商用启动。对行情刺激偏短期。

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