整体氛围偏反弹，哪些方向是重点？
特朗普TACO意愿明显，伊朗方面有待表态，整体氛围偏反弹；节奏上，美以伊新动态对行情影响较大，行情容易反复，先以反弹看待；操作上，豫能控股持续高位横盘，带动更大规模的往新能源、算力基础设施的高低切，官方定调token为词元，有利于行业发展，偏短线思维操作；其次关注涨价持续的相关品种；超跌反弹阶段，做好手上个股或者新题材。
TMA，韩国政府本周有望实施石脑油出口管制，央媒报道涂料涨价，目前从石油到涂料整条产业链涨价传导顺利。
法拉第旋光片，日本最大出口法拉第旋光片的公司是Granopt，其因中国收紧中重稀土（钆、铽）出口管制而停炉减产。全球供给由美国 Coherent 与日本 Granopt 垄断约 90%，此次停炉导致高端产能缺口扩大。
光通信，Lumentum/Coherent 两大龙头把2027年指引/空间再上修约50%。
存储芯片，佰维存储签订超100亿元采购合同。
算力租赁，Token中文名定了词元。
半导体设备，上海半导体展(SEMICONChina2026)盛大开幕，新凯来参展，关注有没有新逻辑。
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主力资金净流,其中超级机构 净流入。大盘资金如此走向， 你手中股后市如何？
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