两市持续放量大涨，上证指数创去年新高；节奏上，重视仓位轻个股，分歧后再把握选股。盘后批量高位个股出现风险提示，影响节奏不影响方向；操作上，利好刺激无人驾驶分歧转一致；脑机、商业航天强者恒强；券商、有色、AI应用异动明显；后市大盘分歧后，优先关注AI应用、脑机。

　　金融，大盘向上突破，金融板块有跟风资金买入，偏套利行为。

　　脑机，马斯克称Neuralink将于2026年启动大规模脑机接口输出，Neuralink计划转向近乎全自动化手术。假期期间利好偏多，虽然板块位置相对较低，但口号式的利好级别偏低，先观望。盘前竞价批量一字，候选板块跟风不断，虽然不排除有量化资金行为，但是预计不影响板块走出一周上涨行情。

　　无人驾驶，英伟达宣布推出Alpamayo系列开源AI模型、仿真工具及数据集，专注于推理型辅助驾驶与自动驾驶系统的研发，刺激板块分歧转一致，短期行情有望延续。

　　半导体，短期围绕储存相关的涨价，扩产所需的洁净室产业链为主。

　　化工，陕西发改委发布提高高耗能产品电价的通知，有利于反内卷提升产品价格，刺激PVC、烧碱等高能耗产业链异动。

　　有色，从美国控制瑞内瑞拉来看，美国对战略资源的争夺已经开始，矿产资源价值重估有望持续进行。

　　磷酸铁锂，继上周企业密集停产检修后，两家磷酸铁锂上市公司对下游客户提价，板块利好不断。高位股监管的背景下，有承接出逃资金预期。

　　存储芯片，三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价，环比上涨上涨60%-70%。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）