两市震荡回升，成交量萎缩；节奏上，2万亿成交量能维持结构性存在做多氛围，轻指数重个股。目前多题材异动，没有明显强势板块；操作上，目前没有特别明确的大盘走势，视情况随机应变。大盘如果反包往上，重点关注指数共振的新能源、涨价方向；如果主流趋势板块上攻乏力，新题材如漫剧、流感、超聚变IPO、乐聚智能IPO、芳香胺、钍基熔盐实验堆前排个股以及连板高标抱团相对短期更佳；拉长来看，近半年成长风格明显，预计大盘真正企稳后，仍然是成长方向有中标催化剂的作为上涨主线，主要围绕新能源、机器人、算力/储存、AI应用，低位异动个股可适当关注布局。

　　芳香胺，张夏衡团队首次利用芳香胺在硝酸介导下原位生成 N-硝胺中间体，随后脱除一氧化二氮（N2O），实现芳香胺的直接脱氨官能团化，实现降本40-50%。芳香胺下游，也就是染料、医药(CDMO)、农药以及部分中间体行业将因此长期受益，偏短线题材操作，参考深地经济。

　　超聚变IPO，独立近四年的超聚变筹谋IPO。目前机构对于AI硬件参与度过大，存在调降风险，难有成板块行情。预计部分受益参股和低位国产线个股活跃，级别不会太大。

　　漫剧，周五漫剧板块小幅再次异动，继爱奇艺后，字节、腾讯等均加大了布局。题材相对较新，适当关注前期涨停的市场龙头。

　　AI应用/国产软件，公募改革文件发布，直指“风格漂移”，计算机方向目前机构低配明显，中期来看有配置回升动力；此外，未来AI行情演绎，离不开往爆款AI应用方面挖掘炒作，重视观察板块异动持续性。

　　钍基熔盐实验堆，由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆近日首次实现钍铀核燃料转换，成为目前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆。题材新细分炒作方向，偏短线。

　　机器人，乐聚智能也是自宇树科技之后，第二家启动在A股上市的人形机器人公司，此外本周特斯拉股东大会即将召开，有望公布第三代人形机器人进展。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）