两市回踩5天线，哪些方向是重点？
两市回踩5天线，中美达成重要协议；节奏上，牛市多急跌，可能是相对低位景气方向最好介入时机；操作上，英伟达Rubin产业链、电气设备、储能、能源金属、存储芯片景气度较高，重点关注；拉长成长叙事较为明确的英伟达产业链、美国电网投资、特斯拉机器人产业链等值得长期跟踪。
电气设备，黄仁勋一再表示能源电力问题困扰AI在美国的发展，电气设备出口存在较大空间；海关总署数据显示，2025年1-8月，我国变压器累计出口金额为297.11亿元，同比大增51.42%。板块异动明显，短期有望持续。
量子科技，英伟达GTC大会，英伟达NVQLink技术连接量子计算与GPU系统，量子技术有望迎来重磅应用场景，短期炒作有望延续。
存储芯片，三星HBM产品降价，前期市场炒作的DRAM、NAND涨价并不受影响，日内回调有情绪错杀嫌疑。整体板块中期逻辑有效，预计后市延产业链扩产逻辑延伸炒作。
算力，新易盛、天孚通信、胜宏科技都有小幅业绩不如预期，中际旭创业绩环比继续向好，并未出现整体业绩证伪现象。而且龙头业绩放缓主要原因是上游供不应求，炒作主要方向有望继续往上游转移。
光芯片，天孚通信、中际旭创均表示光芯片的紧张程度相对较高。
储能，整体困境反转逻辑有效，有概率板块走出6-7月份类似创新药板块走势。
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