两市震荡走高，上证指数站上3900；节奏上，来回反包调仓换股走势，轻指数中个股；操作上，降低仓位以待时机，密切关注消息面新题材；拉长，围绕产品涨价和新产业产能扩长布局科技成长股。

　　充电桩，发改委等部委印发电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案，有目标有大功率充电枪等重点，目前题材相对低位，预计有短期炒作。

　　新凯来/半导体设备零部件，本月15日有望发布光刻机进展，前排龙头预计没有太好介入机会，分歧后再观察。或参与低位品种，短线操作。新凯来发布会发布两款EDA，没有市场预期的光刻机相关产品，但是目前多个晶圆厂以及国产半导体设备项目正在推进，继续对受益明显的半导体设备零部件企业维持高关注度。

　　算力，如果稀土制裁持续，将影响算力成长空间。而且从盘面上，资金调仓换股退出算力较为明显，先离场观望。

　　HVDC，英伟达近期发布数据中心电源新方案，使用800V DC和碳化硅、氮化镓功率半导体材料。此前市场炒过相关技术可能落地的预期，目前技术趋势进一步确认，关注能否顺利走出二波。

　　航运港口，中国交通运输部宣布启动对航运、造船及相关产业供应链安全和发展利益影响的调查。目前分析认为港口费增加后恐怕导致VLCC油运价格上涨，密切关注相关个股能否逆势走强。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）