两市低开高走，贸易战担忧降温；节奏上，结构性机会维持一定操作性；操作上，重点关注自主可控方向的新题材，偏短线看待；拉长，围绕产品涨价和新产业产能扩长布局科技成长股。

　　新凯来/半导体设备零部件，本月15日有望发布光刻机进展，前排龙头预计没有太好介入机会，分歧后再观察。或参与低位品种，短线操作。

　　国产软件，走势强势程度一般，而且中美没有进一步扩大贸易战的意愿，少量个股行情。

　　稀土永磁，中国发布两项公告，加强稀土相关物项出口管制，刺激板块异动。包钢股份与北方稀土公告，上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格，加上稀土出口管制加强，产品涨价预期有望升温带动估计上行。

　　基建，新疆酝酿多项基建项目，部分个股异动。目前中美贸易战升温，参考4月份，市场挖掘应对措施炒作，目前消费提振效果有限，不排除资金往基建方向布局炒作。

　　算力，算力核心标的再次调整到20天线边缘，有一定的博弈价值，适合设好止损参与博弈。OpenAI宣布与博通达成战略合作，定制AI加速器。

　　钴，媒体报道，刚果（金）钴出口禁令至少再延期两个月，国内有厂商因缺料已停产。板块有望加速上涨。钴价连续上涨，个股异动不明显，如果持续背离，后市可以积极关注。重点关注印尼有钴矿布局的上市企业。每天报价都在往上，供给目前没有弹性，上涨逻辑清晰。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）