中美贸易摩擦升温后有所缓和；节奏上，预计出现明显高低切；操作上，重点关注自主可控方向的新题材，偏短线看待；拉长，围绕产品涨价和新产业产能扩长布局科技成长股。

　　自主可控，中美贸易战升温，重点指向国产软件、稀土、港口物流、超硬材料、光刻机方向。

　　基建，新疆酝酿多项基建项目，部分个股异动。目前中美贸易战升温，参考4月份，市场挖掘应对措施炒作，目前消费提振效果有限，不排除资金往基建方向布局炒作。

　　灯塔工厂，“灯塔工厂”代表着拥有全球顶尖的智能制造能力，类似之前工业4.0技术。题材相对较新，有一定可能作为“十五五”规划首个发酵的炒作题材。基本上没有继续发酵，继续观察。

　　石英砂，高纯石英砂一直是依赖从美国进口，一但贸易摩擦继续升温，低位石英砂方向有望迎来资金挖掘炒作。

　　稀土永磁，中国发布两项公告，加强稀土相关物项出口管制，刺激板块异动。包钢股份与北方稀土公告，上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格，加上稀土出口管制加强，产品涨价预期有望升温带动估计上行。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）