两市反包修复；节奏上，科技线全面爆发；操作上，成交量略显不足，长假前难以支撑太大上行空间；先手板块如半导体设备、固态电池去弱留强；拉长，围绕产品涨价和新产业产能扩长布局科技成长股。

　　物理AI，此前黄仁勋表示，物理AI是人工智能的下一波浪潮。云栖大会阿里与英伟达合作物理AI，9月25日有专题论坛。

　　半导体设备，长川科技三季报预告超预期，类似固态电池设备先导智能，长川科技有望冲高后横盘，带领板块进一步走出上涨趋势。

　　光刻机，传中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇制造的深紫外（DUV）光刻机，概念股异动，短期逢低关注。传中国EUV光刻机获得进展，昨日尾盘带动大盘反弹。目前消息没有进一步证实，如果大盘没有强势修复，谨慎追涨。张江高科强势，整体板块午后冲高回落，认为上海微电子产业链、新凯来产业链仍有挖掘炒作空间。

　　风电，今年上半年风电整机中标价普遍回升，板块上身趋势明显。

　　存储芯片，此前涨价幅度10%左右，目前传DRAM要涨价20-30%，略超预期，但是市场已经有所反映，先观望或短线博弈。目前产业景气度向好，明年之前都处于涨价周期，逢低关注。

　　钴，媒体报道，刚果（金）钴出口禁令至少再延期两个月，国内有厂商因缺料已停产。板块有望加速上涨。钴价连续上涨，个股异动不明显，如果持续背离，后市可以积极关注。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）