周末消息面偏暖，周一盘后有 “十四五”时期金融业发展成就主题发布会，多位金融高管参与，有利于情绪修复；节奏上，分歧没有释放充分，轻指数重个股；操作上，钴、消费电子、机器人、医药方向有较为明显利好，竞价强势情况下短期可适当博弈；重点关注逆势方向如半导体设备、固态电池、光纤等；拉长，围绕产品涨价和新产业产能扩长布局科技成长股。

　　消费电子，大市值品种异动明显，题材层面折叠屏较为突出。整体来看没有太大预期差，收藏异动大票，逢低关注。苹果17销量向好，产业链订单提速；OpenAI有意发力硬件端设备，与多家果链供应商传进行合作。板块大概率成为阶段性热点。

　　医药，国家医保局第11批集采优化了价差控制“锚点”的选择，不再简单选用最低报价。带量采购是近今年影响医药板块走势的重要因素，集采放松价格，有利于板块利润改善。考虑到难以鉴别哪家仿制药有更好的中标能力，建议短期博弈前排核心或者先观望。

　　钴，媒体报道，刚果（金）钴出口禁令至少再延期两个月，国内有厂商因缺料已停产。板块有望加速上涨。

　　快递，上海多家快递公司涨价，结合近期股价波动，预计上涨弹性有限。

　　算力租赁，OpenAI计划投入1000亿美元租备用服务器。

　　华为昇腾，华为全连接大会给出了算力芯片新产品发布时间表，午后已经有所发酵。作为近期相对新的热点，有潜力成为反弹先锋。华为常务董事汪涛：未来五年，华为将每年投入150亿元用于生态发展。

　　光通信，英伟达推出Spectrum-XGS以太网，助力将分布式数据中心连接成干兆规模的人工智能超级工厂。题材位置相对较高，适当分歧后再关注。长飞光纤反包，没有太明显板块效应，做多情绪涣散，先观望。微软大规模投入算力中线，预期使用大量光纤，刺激板块异动，逢低关注。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）