两市小幅放量大涨；节奏上，甲骨文财报点燃投资情绪，算力领衔指数上攻；操作上，继续积极关注中美博弈前沿科技方向低位放量的大市值品种，收集为主不宜追高，注意轮动节奏逢低关注；适当关注放量异动的消费、创新药品种，大盘分歧时有潜力逆势活跃；拉长，围绕产品涨价和新产业产能扩长布局科技成长股。

　　算力，算力核心调整到20天线，有潜力筑底构筑横盘区间；寒武纪大幅定增，预计影响偏负面。整体来看适当超短关注算力成长核心，维持对新技术新名词关注。超预期反弹，重点关注新技术、新名词方向。

　　CPC，CPC整链路技术方案,通过共封装互连技术,将高速连接器与芯片基板直接集成在一起,极大地缩短了信号传输路径,降低信号传输损耗,为数据传输的“松绑”提供全新的解决方案。板块昨日异动，预计围绕CPC有一轮产业链挖掘炒作。

　　ASIC，芯原股份公告2025年7月1日至2025年9月11日，公司新签订单12.05亿元，较去年第三季度全期大幅增长85.88%，新签订单已创历史新高，其中AI算力相关的订单占比约64%。

　　商业航天，考虑到6G与商业航天密切相关有故事性；卫星发射提速有确定性，板块有布局价值。工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可，刺激板块异动。题材轮动看待，偏个股行情。

　　储能，消息面上海外储能需求激增被挖掘炒作，板块逆势走强被大盘拖累，整体维持活跃。板块走势仍处于周五宁德时代异动后的顺势走强周期，如果大盘不出现明显走弱，板块有望成为反弹先锋。媒体报道海外储能市场的订单潮持续增长，当前100Ah电芯订单已排到2026年2月。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）