两市续创新高，哪些方向是重点？
两市续创新高；节奏上，上证指数不断新高，负反馈可控，轻指数重个股；操作上，缺乏明显核心主线但是整体普涨格局，精选个股。机器人、军工、算力较为核心。
算力，20天均线附近低吸强势股。GPT-5需求暴涨，OpenAI计划在未来 5 个月内将算力集群扩容一倍。
国产算力，英伟达被网信办约谈，引发算力产业链昨日午后跳水。正值高标连板炒作来到高位，转向高低切可能性较大，认为低位的国产算力产业链有潜力发酵。外媒报道政策引导国内慎用H20芯片，鼓励国产AI芯片替代。
锂矿，宁德时代枧下窝采矿端确定停产。目前看并不属于是超预期事件，观察开盘反馈。整体来看是趋势走法，注意节奏。
社保卡，“不缴社保”约定无效。社保新规下，市场预期社保卡迎来新增和存量替代需求加速增长。类似eSIM，有替换潜力但是缺乏短期马上替换必要性。预计板块炒作方式类似，若干个股行情。
房地产，北京楼市新政五环外符合条件不再限购。地方性政策预计难以逆转板块投资情绪。
军工，短期炒作进入第二种，个股行情位置，快进快出。
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