两市震荡下跌，哪些方向是重点？
两市震荡下跌；节奏上，创新药、算力强者恒强，军工有所异动；操作上，锚定逆势的创新药、算力、军工方向。相对关注为主较低的军工板块。
人工智能，人工智能大会明天召开，板块异动。更多往硬件方向发酵，软件方向乏善可陈。OpenAI计划8月初发布GPT-5模型。国常会：审议通过《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》。
AI营销，META业绩超预期，扎克伯格表示Meta的人工智能技术“提高了我们广告系统的效率和收益”。
AI 应用，AI工具直接推动Microsoft 365和LinkedIn收入增长16%。
反内卷/涨价概念，中央定调反内卷为重点工作。ZZJ议刚结束，市场认为刺激可能性小，质疑涨价持续性。
国产算力，英伟达被网信办约谈，引发算力产业链昨日午后跳水。正值高标连板炒作来到高位，转向高低切可能性较大，认为低位的国产算力产业链有潜力发酵。
军工，9月3日将举行大规模yue兵。板块冲高乏力，密切关注消息面有没有大变化，目前板块博弈氛围浓厚，只能低吸。前期龙头长城军工涨停，如果持续走强，板块将有望起新一波行情。《攻坚》2025年8月1日起，CCTV-1综合频道20点档播出，不排除市场关注度有超预期。
脑机，国家医保局称人脑工程技术获批后可快速进入临床应用。板块低位反弹，但是预计重要程度不如其他主线.
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