两市放量上涨；节奏上，柳钢股份、上纬新材继续突破连板高度，情绪、指数、题材共振走强；操作上，关注在雅下水电站抽血下，仍然坚挺的军工、机器人、算力、涨价/反内卷方向强势股。

　　雅鲁藏布江水电站，中国雅江集团有限公司成立大会举行，工程正式开工。预计批量一字，后排需谨慎参与。受益方向包括西藏本地、水泥、民爆。批量涨停，后市将逐步分歧。前排参与难度大，后排视情况挖掘预期差品种。前两日强度超预期，试错开板的标示度或者等大分岐后再关注。

　　反内卷/涨价概念，市场如果转为调整，涨价确定性方向有望吸引资金关注。柳钢股份持续打开空间板，严查煤矿超产给板块带来新的低位分支。

　　煤炭，国家能源局综合司近日发布了《关于组织开展煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》，刺激期货和行业板块异动。

　　有机硅，东岳硅材突发火灾事故，有机硅板块异动。

　　TDI，近日科思创德国勒沃库森工厂因电气火灾导致年产30万吨的TDI装置停产，重点关注。万华化学公告子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修，预计30天。

　　可控核聚变，中国聚变挂牌成立，核聚变产业有望加速发展。板块有望阶段反弹。

　　机器人，智元机器人拟取得上纬新材控制权。此外宇树科技也有IPO计划。预计板块部分个股有潜力开始启动走强。中移动子公司采购合计1.2亿宇树机器人和智元机器人，短期或有脉冲。优必选拿下了9000多万的机器人大单。京东投资众擎等三家机器人企业。马斯克开餐厅，人形机器人Optimus “上岗”。

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