两市放量上涨；节奏上，柳钢股份、上纬新材突破9板空间，情绪、指数、题材共振走强；操作上，关注军工、机器人、反内卷强势股。

　　雅鲁藏布江水电站，中国雅江集团有限公司成立大会举行，工程正式开工。预计批量一字，后排需谨慎参与。受益方向包括西藏本地、水泥、民爆。批量涨停，后市将逐步分歧。前排参与难度大，后排视情况挖掘预期差品种。

　　TDI，近日科思创德国勒沃库森工厂因电气火灾导致年产30万吨的TDI装置停产，重点关注。万华化学公告子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修，预计30天。

　　稳定币/跨境支付/RWA，目前处于第三轮炒作，只要恒宝股份、四方精创不跌破10天线，继续挖掘细分轮动机会。四方精创跌破10天线，恒宝股份巨大分歧，面临方向选择。消息面上海国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习；下周美国方面多个稳定币法案有望推进；8月1日香港《稳定币法案》生效。消息面密集催化，板块个股仍需重点关注。已经炒作一个月，基本不存在预期差，预计逐步退潮。美国众议院通过稳定币法案,将由特朗普签署成法律，恒宝股份跌破10天线，周末如果不能反包，阶段性高点确定。特朗普签署稳定币相关法案，加密货币媒体Bullish准备IPO，预计恒宝股份20天线附近有反复。

　　机器人，智元机器人拟取得上纬新材控制权。此外宇树科技也有IPO计划。预计板块部分个股有潜力开始启动走强。中移动子公司采购合计1.2亿宇树机器人和智元机器人，短期或有脉冲。优必选拿下了9000多万的机器人大单。京东投资众擎等三家机器人企业。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）