两市再次冲高回落,哪些方向是重点?
两市再次冲高回落,上证指数站上3500;节奏上,恒宝股份探底回升,资金博弈绕开严重异动标准后的方向选择;舒泰神、汇金股份延长监管,不利于风险偏好;反内卷、金融等权重方向以及业绩方向持续上涨,但是成交量没有明显放大,留有隐患;操作上,注意恒宝股份方向选择;业绩方向明显有持续性,逢低关注;低位新题材值得试错。
氢能源,氢能源是北京“十五五”规划重点,刺激板块异动,低位新题材偏博弈。
地产基建,7月重要会议临近,房地产、新型城镇化方向异动,低位新题材偏博弈。
稀土永磁,北方稀土中报业绩预增超预期。而且中美、中欧贸易摩擦始终处在升级边缘,稀土战略定位稳固,建议精选个股波段操作。北方稀土盘中完成分歧转一致,预计板块小波段上涨。北方稀土上调2025年第三季度稀土精矿关联交易价格,涨价幅度一般,但如果市场资金认可可顺势做多。
反内卷,市场短线聚焦产能过剩行业,进一步反内卷,水泥、钢铁、玻璃、光伏等行业板块异动。7月3日工信部召开光伏行业制造业企业座谈会,有望助力短线行情。市场对反内卷投资逻辑存在巨大分歧,由于解决行业内卷问题有现实迫切性,密切关注后市能否再次启动。多晶硅持续上涨刺激板块分歧转一致,而大盘继续面临压力位压制,如果盘后没有实际利好,板块预计以个股行情演绎为主。根据国家发改委、国家能源局最新发布的《关于2025年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》,非水电消纳权重普遍上调。
军工电子,火炬电子中报预告向好,但是走势不温不火。认为后市军工重新走强过程中有望是重要炒作细分。
稳定币/跨境支付/RWA,目前处于第三轮炒作,只要恒宝股份、四方精创不跌破10天线,继续挖掘细分轮动机会。四方精创跌破10天线,恒宝股份巨大分歧,面临方向选择。消息面上海国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习;下周美国方面多个稳定币法案有望推进;8月1日香港《稳定币法案》生效。消息面密集催化,板块个股仍需重点关注。
中美科技竞争,无人驾驶、稳定币、机器人、核聚变、军工、商业航天、低空经济、固态电池、深海经济、脑机,无一例外是中美科技博弈的一环,中美双方都打算大力发展的领域有望后市继续受到资金追捧。融发核电为例,几大中美科技竞争方向有个股走趋势,密切关注强势个股低吸机会。
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