两市放量上涨,哪些方向是重点?
两市放量上涨,上证指数挑战3500;节奏上,明天大东南再度冲击短期第八个板,而大盘又来到了强阻力区;大盘即将选择方向。从宏观不确定性上看,不展望指数有太大空间,寻找机会为主;操作上,PCB产业链、反内卷、稳定币构成右侧进攻方向;军工、固态电池构成前期龙头充分调整方向,视大盘方向选择,再押注对应方向。
证券,人民币股票交易柜台纳入港股通的技术准备工作已基本完成,港股流动性有改善预期,利好证券板块。此外量化新规落地,板块利空不跌反涨,有中期上涨预期。
反内卷,市场短线聚焦产能过剩行业,进一步反内卷,水泥、钢铁、玻璃、光伏等行业板块异动。7月3日工信部召开光伏行业制造业企业座谈会,有望助力短线行情。市场对反内卷投资逻辑存在巨大分歧,由于解决行业内卷问题有现实迫切性,密切关注后市能否再次启动。多晶硅持续上涨刺激板块分歧转一致,而大盘继续面临压力位压制,如果盘后没有实际利好,板块预计以个股行情演绎为主。
PCB,午后共振指数上行,偏高位缺乏明显催化剂,快进快出或作为风向标观察。产业链整体高潮,而大盘继续面临压力位压制,如果盘后没有实际利好,板块预计以个股行情演绎为主。
稳定币/跨境支付/RWA,目前处于第三轮炒作,只要恒宝股份、四方精创不跌破10天线,继续挖掘细分轮动机会。央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,引发周末热议。近期周末舆论较高方向走势持续性较差,存在冲高回落风险,谨慎追高。
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