两市震荡上涨；节奏上，诺德股份突破8板空间失败，但后排方向如军工仍然有继续挑战预期，关注强势股表现引发的市场资金重新一致；操作上，军工、固态电池、PCB方向的前排标的即将挑战8板空间，关注成功后的板块加强；如果盘中看到挑战失败，关注中心转为低位新题材；其次关注低位有真成长潜力的柴油发电机方向。

　　中报业绩断层，预披露半年报开始，密切关注业绩断层个股。

　　有色金属，美元走弱，部分金属个股走强。不确定性较大。资金力度较差，但是美国“大美丽”法案正在推进，最快7月4日签署，美元仍有走弱预期。

　　军工，9月3日将举行大规模yue兵。从历史上看，往往催生军工板块行情，逢低关注，精选个股。外媒传伊朗紧急采购歼10，没有官方信息证实，而且歼10要发挥作用，离不开信息链设备支持，预计消息对行情刺激力度有限。板块全天维持强势，前排标的即将挑战8板空间，认为成功难度偏大。但是板块很活跃，哪怕是后市出现高低切，应该也能持续1周。

　　稳定币/跨境支付/RWA，目前处于第三轮炒作，只要恒宝股份、四方精创不跌破10天线，继续挖掘细分轮动机会。深圳市信息服务业区块链协会7月3日召开RWA标准研讨会。

　　半导体，盛合晶微科创板IPO辅导进入验收程序，概念股个股异动。偏短线试错性质。好上好等个股层面异动，后市随着盛合晶微科创板IPO落地、荣耀IPO落地，有望逐步活跃。如果军工等前排题材无法持续强势，相对低位的半导体板块有望加强.

　　游戏，国家新闻出版署刚刚公布 6 月份国产网络游戏审批信息，版号数创近年新高。部分个股沿着10天线震荡上涨。

　　脑机，类似一个月前的固态电池，有个股逆势走强，值得继续观察。6月21日，我国介入式脑机接口成功实现人体患肢运动功能修复。浙江东日持续强势，板块有望慢慢走出趋势行情。马斯克公布脑机发展最新进展，刺激板块异动。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）