两市放量反弹；节奏上，大盘突破向上，低位股比高位股活跃。宏观层面没有大级别上涨的宏大叙事，上涨多呈现为波段，关注新题材；操作上，关注新题材前排强势品种，其次关注低位有真成长潜力的柴油发电机方向.

　　军工，9月3日将举行大规模Y兵。从历史上看，往往催生军工板块行情，逢低关注，精选个股。

　　AI眼镜，本月密集发布产品。Rokid携手支付宝，上线全球首个智能眼镜“看一下支付”；Meta与Oakley6月20日将发布合作智能眼镜；小米眼镜有望月底推出。此前市场不认可AI眼镜的使用场景，目前无论从支付或者墨镜款"电致变色"技术突破，都不算太革命性突破。预计难以引起太大规模炒作。雷军宣布6月26日发布“面向下个时代的智能设备” 。预期差并不大的无人驾驶方向在特斯拉Robotaxi试运营催化下大涨，认为小米眼镜一定程度上具备炒作潜力，关注潜在的新技术方向如电致变色，以及前期炒作市场龙头。

　　金融科技，虚拟资产交易有望拉动传统金融企业提升费率，也带来金融IT、金融机具升级需求增加。板块集体异动，后市分化中参与前排核心品种。

　　柴油发电机，最新的字节跳动招标显示，柴油发电机组价格继续上涨。板块重复调整，中报前有望震荡向上。

　　固态电池，共振指数走强，催化剂不断，美股QuantumScape盘前涨超30%；vivo X Fold5发布，行业首发第二代半固态电池技术。预计后市持续活跃，逢低关注。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）