两市放量反弹；节奏上，大盘面临压力位；跨境支付、伊以冲突题材催化剂不断；操作上，大盘面临压力，锚定强势题材，一旦有走弱迹象，警惕继续回调风险。但是逻辑而已，跨境支付、伊以冲突题材炒作逻辑仍然较为明确。

　　钴，刚果金政府宣布延长3个月钴禁令，题材非小众。

　　苯酚，全球最大苯酚和丙酮生产商将永久关厂。但是国内产能过剩，预计题材发酵力度有限。

　　AI眼镜，本月密集发布产品。Rokid携手支付宝，上线全球首个智能眼镜“看一下支付”；Meta与Oakley6月20日将发布合作智能眼镜；小米眼镜有望月底推出。此前市场不认可AI眼镜的使用场景，目前无论从支付或者墨镜款"电致变色"技术突破，都不算太革命性突破。预计难以引起太大规模炒作。雷军宣布6月26日发布“面向下个时代的智能设备”。

　　油运，从欧佩克增产角度看，油运处于景气周期。短期因为伊以冲突，板块大幅冲高。而因为快速停火，恐怕将大幅调整。调整后有一定的震荡向上预期，但是故事逻辑一般。

　　稳定币/跨境支付/RWA，恒宝股份尾盘炸板，分歧恐怕加剧。考虑到众议院还没有通过美国稳定币相关的“天才”法案，香港近期仍将推进稳定币落地，催化剂仍较多。预计部分个股将高位震荡，等待下一轮催化剂到来。“跨境支付通”上线，内地与香港两地居民可实时跨境汇款。板块再次分歧转一致，市场关注香港转数快概念股，正值伊以冲突投资逻辑被证伪，不排除稳定币方向继续增强，密切关注开盘。

　　固态电池，赢合科技官宣固态电池核心设备顺利出货至国内某头部客户。短期关注抗跌的前期强势个股，短线操作为主。国轩高科金石全固态电池PACK系统开启装车路测；先惠技术固态电池干法核心设备交付。相比核聚变方向，固态电池高位抗跌，值得继续观察。板块小幅走强，硫化锂与硫化物固态电池论坛2025将于年6月24-25日在苏州召开，可能短期面临利好兑现调整。

　　核电，纽约计划建设的核电站。板块仍然有个股反复活跃，没有完全退潮，但是板块性机会不太明显。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）