不盲目追高追涨，耐心轮动低吸为主
【盘前观点】热点聚焦
风险偏好回升，聚焦弹性方向
消费电子：苹果首款折叠屏iPhone已进入富士康试产，预期9月发布，有望带动产业链新一轮创新周期与价值提升，关注折叠屏、AI终端。
芯片半导体：DRAM再涨 58%-63%、NAND涨 70%-75%TI、英飞凌、恩智浦4月起全线涨价，国内模拟 / 功率同步提价，关注光刻机、半导体设备。
AI/算力：阿里新模型超越Seedance2.0，工信部推动算力资源普惠化，AI算力需求爆发，关注光通信（光模块）、液冷温控。
市场环境解读
周三沪指百点长阳之后，周四回撤不到30点，本身属于良性的技术回踩，同时明显缩量，上涨放量回调缩量走势健康，MACD红柱进一步放大。重心上移趋势没有改变。
人民币兑美元升破6.83关口，刷新近?3?年新高，大幅提升人民币资产吸引力，外资中长期配置趋势不改，市场有望至少首先逐步收复4000点关口。
目前中东局势仍存在不确定性，策略上整体保持谨慎乐观、控仓博弈，不盲目追高追涨，耐心轮动低吸为主，一季报业绩将成为核心定价锚，市场会从情绪博弈转向业绩驱动。
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