【盘前观点】受到美欧摩擦影响周二A股早盘一度下探，但最终强势回升。美欧摩擦长期来看持续利好我方，近期韩国、加拿大已经来访问，接下来排队的还有英国、德国……西方国家排队来访，这就是最好的证明。当前回调是外围短期因素加上高层主动对题材炒作的降温引发，经济复苏、政策宽松、企业盈利改善三大核心逻辑未变，高层的最终目的是慢牛的目标没有改变。沪指短线支撑参照4080-4085附近。

　　策略上：当前处于业绩窗口期，资金持续从前期涨幅较大的题材股向有政策和业绩支撑的方向转移。电网电力，国家电网“十五五”期间高达4万亿元的固定资产投资规划提供了较强的确定性。特高压线路陆续核准落地，项目能直接转化为企业订单和业绩，逻辑扎实。重点关注特高压建设相关的设备供应商、电网数字化和智能化升级领域。化工作为业绩窗口常见的炒作方向，叠加近期多个品种迎来涨价潮，加上春耕备货需求，行业基本面迎来改善。关注产品价格处于上行周期的子行业、受益于新能源产业链的化工新材料。

　　关注板块：电力电网、化工、金属

　　【风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。万隆策略研究员：吴啟宏（证书编号：A0580621040001）】