挖掘补涨标的和包括风电在内的补涨方向
2025/9/8 9:11:53 | 广州万隆
【盘前观点】上周大盘完成了本轮牛市以来第一次中级别的回踩。中级别，是因为回踩到了30均线附近，完成，是因为三大指数都已经完全反包。创业板甚至是近十年来首次在大跌4%后实现反包，接下来就理应开启新一浪的上涨。我们此前一直强调，牛市回调的本质就是高低切换，资金从部分高位的算力硬件获利离场之后，持续流向新的核心板块，沪指短线支撑参照3790-3795附近。
策略上：高低切换新一轮的蓄水池，类似上一轮行情的算力硬件方向的，便是光伏、储能、锂电领衔的新能源，近期技术突破、订单爆单包括反内卷政策催化频频，新能源赛道在此前行情中始终相对滞涨，结合产业周期反转预期，该方向或有望迎来阶段性修复的机会，继续挖掘补涨标的和包括风电在内的补涨方向。此外大消费活跃度明显提示，各细分方向呈现反复轮动，在临近十一长假前同样具有修复补涨空间。近期机器人产业链商业化落地利好频传，如优必选的大单和宇树的IPO，有望接力算力硬件作为科技补涨。
关注板块：新能源、大消费、机器人
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