关注受益标的回踩均线附近的修复机会
2025/7/30 9:12:10 | 广州万隆
【盘前观点】周二大盘继续延续本轮牛市以来，盘中有下探大概率拉起的强势格局。本轮行情慢牛迹象明显，自六月底3连阳以来，沪指持续运行在10日线上方，这种走势过去非常少见。行情风格依然延续较大市值的容量趋势票的特征，连板晋级率和封板率依然低迷。近期我们多数强调，连板风格在本轮行情中持续被压制，虽然雅江电站短期内打破了这种节奏，但情绪的昙花一现后，盘面重新回归科技和医药两大机构赛道为主的趋势抱团风格。沪指短线支撑参照3590-3595附近。
策略上：盘面上依旧科技和医药双轮驱动。AI算力硬件PCB、光模块等各细分轮番补涨，乃至上游铌酸锂和磷化铟晶圆等细分也迎来补涨，策略上继续在强势股上沿着10日线跟踪，或者挖掘补涨细分方向。医药板块持续有BD大单和业绩的催化，创新药强者恒强，而前期滞胀的CXO也开始迎来爆发，关注该方向的补涨潜力。水电站有所回流，作为世纪大工程有实际的业务增量，关注实际受益标的回踩均线附近的修复机会。
关注板块：AI算力/PCB、医药、水电站
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