挖掘有望真正受益的央国企的补涨机会
2025/7/23 9:06:04 | 广州万隆
【盘前观点】大盘可以说是越走越强，近期每逢盘中有回抽，基本上都能日内拉起，每一次沪指日K线的下影线，都是后来的阶段性低点。大基建扩散至整个反内卷板块，顺周期板块煤炭钢铁传统消费均迎来补涨，印证了在牛市中大多数板块都不会缺席。但还是要注意本轮行情不是普涨行情，连扳过的高位股依然存在亏钱效应，同时板块存在明显的轮动效应，像大基建板块崛起也对其他题材形成了分流。沪指短线支撑参照3560-3565附近。
策略上：大基建与科技医药等弹性赛道存在一定的跷跷板效应，应对上，大基建板块接下来必然存在优胜劣汰，资金开始挖掘能够带动业绩增量的细分或企业，注意挖掘有望真正受益的央国企的补涨机会。AI和机器人为首的科技和医药方向观察核心容量个股的10均线或20均线的回踩机会为主。另外随着9.3临近，留意军工反复活跃的机会。
关注板块：基建/水电站、科技/AI/机器人、军工
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