官媒开始对违规吃喝纠偏，有望修复大盘情绪。周四大盘再次受到外围地地缘事件影响拖累，但同时也可以期待接下来的修复。远的不说，6月13日以色列突袭伊朗，沪指同样是当天回落次日就反包。再往前，4月17日美国大规模空袭也门，同样也只是给沪指早晨当天的探底回升。大盘的回调，本质上还是高低切换，调整主要集中在近期强势的新消费、创新药、可控核聚变等方向，而近期相对低位有持续的方向资金仍在持续回流，沪指短线支撑参照3345-3350附近。

　　策略上：周四逆势活跃的方向如固态电池、科技股均是近期资金在持续回流的方向，活跃题材则是油气为代表的冲突线。随着美国介入冲突的可能性持续增加，油气、航运、核污染防治等相关板块或仍存在着反复活跃的空间。稳定币发酵至今遇到了首次大规模分歧，由于资金程度较深，如果强势股短线继续下探首次触及10均线或20均线，或吸引资金博弈反核。科技股继续趋势看好，主要围绕算力产业链，包括传媒在内的补涨方向。

　　关注板块：科技/算力/传媒、冲突/油服、新能源/固态电池等

　　【风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。万隆策略研究员：吴啟宏（证书编号：A0580621040001）】