早盘表现还是比较弱势的，但早盘尾段随着云计算为代表的题材强势，进入午盘之后整体市场跟风情绪出现明显回暖的迹象。

昨天CPO为代表的大市值中军的砸盘行为，很大程度上反映出抱团方向存在松动的压力，这对市场的打击情绪是比较明显的。

而对于2月份以来机构已经反复调仓加仓的云计算题材今天早盘走出了强势的表现，侧面上说明可能依据景气逻辑抱团的资金，只是从CPO等硬件方向，调整到中游的云计算、数据中心运维等方向为主。

近期的观点中已经反复提及，1月份以来机构的调仓行为是比较广泛的。从资金流向来看，比较持续有增量资金关注的，应该就是云计算、以及化工两个方向。

因此，对于今天的资金选择，我们认为至少可以明确大盘这里类似2021年的走势概率是比较大的。

基于景气方向，可以参考2021年新能源汽车的全年炒作节奏。即当前阶段可能已经在炒作云计算以及数据中心运维，而中期必然会转向炒作AI应用方向。

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