催化不断，关注消费电子能否持续走强
2025/12/2 9:07:40 | 广州万隆
【盘前观点】沪指周一强势放量，并站上60日均线，修复中期趋势，放量突破关键均线是行情企稳向好的重要信号。最新公布的PMI数据持续回升，经济数据稳步回暖，高盛、摩根士丹利等国际投行纷纷上调中国股指目标价，12?月中旬将迎来美联储议息会议、国内经济工作会议等多个关键窗口，提前发酵的政策预期支撑市场情绪。沪指短线支撑参照3900-3905附近。
策略上：近期整个端侧硬件方向可谓催化不断，关注消费电子能否持续走强从而接棒算力硬件成为容量抱团方向的新主导力量。关注与主流手机厂商合作紧密的零部件供应商、模组厂商以及布局AR/VR等新型终端的企业。商业航天方向延续强势，关注产业链中上游具有核心技术和较高行业壁垒的公司，如火箭配套、卫星制造相关企业。“反内卷”政策推动供给侧优化及全球流动性宽松预期下，金属呈现趋势行情，重点关注供需格局改善、价格弹性较大的品种。
关注板块：消费电子、商业航天/军工、有色金属
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