A股突发跳水,原因又是什么?

2025/7/30 16:47:48 | 广州万隆

  沪深两市成交额1.84万亿,同比增加2.28%。指数表现方面,全天震荡偏弱。题材方面,近期抱团趋势最强的CPO概念、创新药概念虽然有所降温,但暂时没有多杀多行为。

  反而是一些资金层面反复做的稳定币、军工、机器人等热点题材,在博弈情绪下有比较明显的调整行为。只要成交量还将维持,那么这里还是会有反复博弈的机会。

  昨天我们对盘面的总结,主要提到近期加仓的核心力量,一是来自于沪深股通的加仓,二是来自于两融的加仓行为。

  对于今天一些热点题材的杀跌行为,从舆情的角度来看,原因应该是受到外资昨天大量卖出越南股市的情绪影响有关。毕竟,外资也是近期A股做多的核心力量。因此,基于外资在越南股市的一些策略行为,从行为预期的角度展望,短期这里一些外资参与比较明显的方向出现杀跌,是可以理解的。

  整体上来看,对于近期A股的强势表现,更多是基于宏观叙事的驱动,基本面的约束实际还在的。其次,对于资金的做多行为,我们认为外资做多的核心是美联储降息的预期下,属于中期做多的行为为主。

  展望阶段性博弈情绪下指数或者有震荡休整的需要。但中期增量资金进场的逻辑没有改变。策略上,继续强调只要成交量保持一定活跃水平,那么结构性机会还是可以关注。建议逢低关注结构性机会为主。

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