走势上：两市午后暴涨；民主党中期选举大胜，战争升级预期以及美债息增加预期有所降温；

　　节奏上，两市突破10天线，预计行情转暖；可以看到近期热点并没有得到加强，反而是超跌方向领涨，预计更清晰的买点出现在未来两日的资金争夺中；操作上，AI应用主线里面AI短剧有转强迹象，但是资金力度上看有所欠缺，最终呈现可能偏个股行情；医疗、大消费批量个股缓步走强，需要精选个股；预期民主党夺权，新能源有所异动，适合短线博弈；民主党对数据中心建设以及对马斯克的态度存在不确定性，算力以及科技方向的超跌反弹，如果没跟上的可观察未来两日能否有强主动性再决策；贵金属受益于战争升级预期以及美债息增加预期有所降温，日内表现积极，有望是反弹主流之一。

　　黄金，民主党掌握国会，美政府当局财政扩张预期扭转；美伊战争升级制约增加，通胀预期有所回落。

　　破发次新，证监会发布把股价“破发”纳入护盘回购条件，取消上市满半年、竞价时段不能下单的限制。虽然护盘式回购未必注销，未来会卖出，但是短期而言，尤其是敢于回购的企业，真金白银的投入带来一定的反弹预期。

　　新能源，特朗普输掉两院的概率目前很高，市场预期被特朗普打压的新能源产业有望迎来改善窗口，有利于超跌反弹。

　　非银金融，监管层密集出政策，包括两融担保率预期即将有所松绑；股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排；央行将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，申请额度超1000亿元。监管层呵护市场态度明显，非银金融板块迎来超跌反弹契机。

　　游戏/AI游戏，国产3A游戏《影之刃零》销售收入破10亿，网络上热度颇高。游戏爆款偏个案为主，不能代表行业整体发展，但是目前AI短剧以及传媒走势较好，AI游戏细分有望短期作为AI应用细分炒作，如果开盘有一字板或者强势股快速上板，可适当关注。

　　算力硬件，市场预期扭转一刻是介入点，如果没有跟上，需要等更明确信号出现。上一轮超跌反弹市场选择了景气度高以及消息面有利好的光纤、MLCC、磷化铟。关注产业信息较密集的电子布、人造钻石。

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