两市震荡走高；政策底信号未能刺激大盘突破5天线；美伊冲突出现缓和信息后被伊朗辟谣；节奏上，预计更好的行情源自于未来一根放量阳性一次性突破5/10天线。在此之前，轻指数重个股偏短线思维；操作上，美伊冲突预期有所波动，油价下跌，目前市场存在的最大不确定性随时落地，市场底有望伴随其产生。方向参考短线资金扎堆的AI应用方向，低位异动分歧中的商业航天方向 ，以及超跌随时可能大反弹的算力硬件和非银板块。

　　非银金融，监管层密集出政策，包括两融担保率预期即将有所松绑；股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排；央行将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，申请额度超1000亿元。监管层呵护市场态度明显，非银金融板块迎来超跌反弹契机。

　　游戏/AI游戏，国产3A游戏《影之刃零》销售收入破10亿，网络上热度颇高。游戏爆款偏个案为主，不能代表行业整体发展，但是目前AI短剧以及传媒走势较好，AI游戏细分有望短期作为AI应用细分炒作，如果开盘有一字板或者强势股快速上板，可适当关注。

　　商业航天，走势不如预期，但是有一定的事件预期，目前关注分歧后有没有反包机会。

　　AI短剧，红果为代表的短剧APP目前大有成为全球性热门赛道的态势，刺激资金反复关注。目前主要是板块走势节奏比较乱，缺乏明显的带头品种，建议先偏短线参与低位异动品种。

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