两市震荡走高；节奏上，预计更好的行情源自于未来一根放量阳性一次性突破5/10天线。在此之前，轻指数重个股偏短线思维。一般来说政策底先于市场底，目前政策底常常出现的信号还没出现，存在一定的二次探底风险；操作上，今晚美联储议息以及几大巨头发布财报，如果美国反弹，且明天代表核心股强势，可顺势做多科技方向，以算力、半导体为主；如果美股走势不如预期，仍然以适当做多新题材优先。

　　医疗，Anthropic招股说明书披露，AI4S布局显现，随着IPO落地，更多布局有望推进。

　　机器人/物理AI，目前板块高度已经打开，预计出现局部高位抱团和高低切。

　　算力硬件，美股财报基本落地，液冷方向略超预期，甲骨文、谷歌下调资本开支，难言能逆转担忧叙事。

　　半导体，半导体整体超跌严重，一旦反弹确立，有望阶段活跃。

　　车联网，网传相关部门已经在推动车辆安装C-V2X（蜂窝车联网）的强标制定工作。目前消息真伪无法判断，而哪怕是真的，目前也仅仅是标准制定阶段，距离落地较远。预计偏短线个股行情。

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