两市大幅调整，哪些方向是重点？
两市大幅调整，美股聚焦AI融资可持续性；法债持续被抛售；也门继续袭击沙特；部分机构疑似面临强平压力；节奏上，创业板、沪深300调整幅度达到历史极限值，不宜过分恐慌；操作上，规律上，哪怕是下跌放缓转横盘，横盘过程是综合了大量个股仍持续下跌和先反弹个股偏轮动，建议关注偏低位个股为主；成交量明显放大之前，关注新题材短炒为主；AI应用打出了高点，调整过后仍然会是关注重点。
俄乌重建，泽连斯基称愿意和谈，事实上与此前泽连斯基表态区别不大，而俄罗斯方面一直反对。哪怕俄罗斯真的同意短期停火，预计相关题材炒作也是偏短线。
算力租赁，SpaceX因为电力充足，其算力租赁业务大超预期，谷歌也称新增需求已难满足2027年需求。从美国走势来看，算力租赁内部个股行情分化明显。目前高增速傻更多是结构性而不是行业性有新叙事，预计落地到A股偏短线反弹性质。
数据要素，新央企国家数据集团今天在雄安成立刺激板块异动。
AI短剧，中央广播电视总台官宣新剧，探索真人实拍+Seedance制作模式。目前板块走势与7月底医疗走势极其类似，展望后期仍然较大面积个股活跃。
MLCC，供货周期继续拉长。此前PCB小票异动明显，不排除MLCC小盘借利好来一波行情。
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