两市缩量下跌；节奏上，在没有大的系统性风险基础上，情绪的快速降温有利于新机会的酝酿，目前华字辈还在上涨，大机会或在华字辈退潮后，持续关注；操作上，目前最类似此前农业板块强度的为PCB板块，预计有阶段性高低切机会的，但是偏超短；更大更持续机会，恐怕要等到节后，华字辈退潮后出现。

　　机器人，特斯拉机器人消息铺天盖地，但是目前加息氛围下，不利于业绩迟迟不能兑现落地的板块提升估值，仅强订单预期的品种和小市值龙头股有关注价值。

　　台海概念，上周四集体异动，或与中美会晤相关，也可能是与国防部回应“一国两制”相关问题相关。中美会晤已经结束，没有超预期的点，板块更多是卡位科技分歧窗口争夺资金，偏个股博弈。

　　AI制药，AI制药相关个股维持较为活跃。作为AI应用明确方向，后市仍有较好预期。

　　AI安全，Muse被挖掘出漏洞，OpenAI也再度因为安全问题叫停模型训练，此前AI安全方向异动频频，该板块仍有逢低关注价值。

　　玻璃基板，英伟达已要求韩国、日本和台湾的基板制造商在两年内完成玻璃基板开发，目标2028年之前导入。纯预期没有实际涨价的方向预计持续性存疑，先观察。

　　铜箔，2027年预计HVLP5将投入使用。

　　矢量网络分析仪，市场开始挖掘PCB细分，偏超短。

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