两市放量探底回升，哪些方向是重点？
两市放量探底回升；周末也门沙特局势继续恶化，能源运输局势严峻；美联储9月份加息预期高达90%，美股反弹，亚太开盘普跌；再者OpenAI暂停追求今年IPO，美国三大AI巨头Anthropic、OpenAI与SpaceX AI罕见联手，集体呼吁放缓AI开发步伐。整体消息面偏负面，但是未必是特别坏事，低开更有利于行情走稳。节奏上，顶着通胀压力和美股调整压力，密切关注科技风格切换潜力；操作上，PCB走出类似上个月末液冷板块波段行情雏形；一旦创业板出现量价突破，及时跟进科技股行情；否则仍然以低位新题材或者左侧布局中线逻辑为主。
LED芯片，TA对部分LED芯片、射频芯片、电力电子芯片、光技术芯片价格进行上调。需求未见改善，预计级别有限。
光伏，光伏逆变器、储能变流器和储能系统向上调价5%至15%。此前下跌更多是担忧海外市场前景，小幅涨价不能消除中期隐忧，预计级别有限。
染料，涨价消息周末继续刷屏，与周五板块大跌形成鲜明对比。在AI方向有明显利空基础上，不排除有弱转强可能。
算力/算力新技术，美国三大AI巨头Anthropic、OpenAI与SpaceX AI罕见联手，集体呼吁放缓AI开发步伐，如果引发市场担忧，Rubin相关的硬件升级方向恐怕将承压。
PCB，台系二线板厂月度营收高增提供景气线索。
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