两市放量上涨，美国悄然多方位开启对华贸易限制新措施；沃什最新表态偏鹰；节奏上，上证指数基本上形成震荡格局，能否突破向上有待观察；创业板受新能源拖累，未能突破30天线，控制仓位参与科技板块行情；操作上，液冷已经有突破新高个股，高看一线；整体控仓参与科技，适当关注煤炭、证券等逆周期品种，适时切换。

　　房地产，贷款政策调整最高能够40年贷款。主要影响新增的年轻人贷款，影响幅度较为有限，预计落地效果想象空间有限。

　　银行，沃什偏鹰不利于科技股炒作。房地产贷款可以延长到40年，银行潜在的盈利空间有所打开。

　　农业，玉米与小麦价格齐创逾三年新高。

　　AI应用，美国代理AI概念个股大涨，指向AI智能体方向，板块上涨个股由于并不特别正宗，个股行情偏随机，偏超短行情。

　　化工，小批量异动，疑似和部分产品涨价或者中报业绩有关。短期缺乏涨幅比较大的化工涨价品种，继续观察。

　　PTFE，英伟达确立PTFE作为核心介质材料技术路径：Rubin Ultra正交背板主力选材采用PTFE材料，M10从M9碳氢基材换成PTFE复合基材，单机价值量提升3-5倍。

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