两市；节奏上，基本上确定震荡区间顶，但是能否底部提高有待观察，减仓伺机而动；操作上，算力租赁、超节点、创新药/CXO逆势拉升，一旦选择向上，有望成为核心主线。

　　黄金，美国财政部加大规模回购国债，被视为宽松信号，国际金价创三个月新高。

　　折叠屏，苹果新产品9月发布，阔折叠市场预期升温。

　　mRNA疫苗，Moderna 与默沙东宣布黑色素瘤皮肤癌疫苗在一项大型三期临床试验中取得积极结果。题材周四爆发，周五大分岐，去弱留强为主。

　　AI应用，高位股补跌，但美国相关品种仍然活跃，先观望。

　　服务器，英伟达服务器传出涨价消息 涨幅“很多情况下超过15%”。成本上涨原因，级别有限。

　　光通信，日前英伟达发布光交换机产品，加速导入硅光技术，可以看到相关品种相对抗跌。一旦行情企稳，有望成为突破方向之一。

　　（广州市万隆证券咨询顾问有限公司，投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001 风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）